Москва, 30 декабря 2016 года - 28 декабря успешно размещен первый выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг «Фабрики ИЦБ» с гарантией Акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования», размещаемый в рамках программы облигаций. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00307-R-001P от 22.12.2016 г.
Эмитентом выпуска облигаций является ООО «ИА «Фабрика ИЦБ». Выпуск обеспечен залогом ипотечного портфеля АО «Банк ЖилФинанс» и солидарным поручительством АО «АИЖК». Букбилдинг был проведен 27.12.2017 г. с 13:00 до 14:00 (мск).
Номинальный объем выпуска составил 2 108 581 000 рублей (номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей). Цена размещения ценных бумаг – 107,67% от номинала. Погашение будет осуществляться амортизационными частями 28 числа соответствующего месяца – марта, июня, сентября, декабря – каждого года. Облигации подлежат полному погашению 28.12.2039 г. Продолжительность купонного периода 91 день.
Облигации включены в I уровень Списка ценных бумаг ФБ ММВБ.
Организатором и Агентом по размещению выпуска облигаций выступил Газпромбанк.
* * *
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
