Москва – 25.11.2013 г. – Банк «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка) выступил со-организатором выпусков биржевых облигаций ОАО «МСП Банк» серии БО-03 и БО-04 общим номиналом 9 млрд. рублей.
По итогам бук-билдинга процентная ставка по 1-му купону облигаций 3-й и 4-й серии равна 8,25% годовых.
Общий размер выплат за первый купонный период эмиссии БО-03 составляет - 163,64 млн руб., в расчете на одну бумагу - 40,91 руб., эмиссии БО-04 - 204,55 млн руб., в расчете на одну бумагу - 40,91 руб.
Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Выплата купона осуществляется два раза в год. Срок обращения облигаций – 3 года. Оферта не предусмотрена.
Техническое размещение биржевых облигаций состоится 26 ноября 2013 года на ФБ ММВБ.
Организаторами займов выступили: ООО «ВЭБ Капитал», ОАО АКБ «Росбанк», ЗАО «Сбербанк КИБ».
Со-организатор: ОАО «КИТ Финанс».
Андеррайтер: ООО «БК Регион».
Со-андеррайтер: ОАО «Первобанк».
В ходе формирования книги было подано 70 заявок от инвесторов. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил более 21 млрд. рублей.
Банк «ГЛОБЭКС» - один из крупнейших финансовых институтов России, основан в 1992 году. Банк входит в группу Внешэкономбанка.
Банк «ГЛОБЭКС» - универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Одним из приоритетных направлений деятельности Банка является кредитование предприятий реального сектора экономики.
В настоящее время банк «ГЛОБЭКС» является одним из лидеров по объемам кредитования корпоративных клиентов, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса.
Банк имеет высокие кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch (долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте «BB/B», рейтинг устойчивости «b-», рейтинг поддержки «3» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA-(rus)») и Standard&Poor's (долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «BB / B» и «ruAA» по национальной шкале).
Сеть отделений банка «ГЛОБЭКС» в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Перми, Краснодаре, Томске, Сызрани, Саратове, Пензе, Барнауле, Искитиме, Димитровграде и Балаково насчитывает 72 точек продаж.
