Москва – 12.11.2013 г. – Банк «ГЛОБЭКС» выступил со-организатором выпусков облигаций ОАО «ВЭБ Лизинг» 12-й и 13-й серии общим номиналом 10 млрд. рублей.
По итогам бук-билдинга процентная ставка по 1-му купону облигаций 12-й и 13-й серии равна 8,25% годовых. Начиная с 3-го купона предусмотрены амортизационные выплаты номинальной стоимости по 12,5% каждые полгода.
Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Выплата купона осуществляется два раза в год. Срок обращения облигаций – 5 лет.
Техническое размещение облигаций состоялось 12 ноября 2013 года на ФБ ММВБ.
Организаторами займов выступили: ЗАО «Сбербанк КИБ», ЗАО «ВТБ Капитал»
ООО «ВЭБ Капитал».
В ходе формирования книги было подано более 50 заявок от инвесторов. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил около 20 млрд. рублей.
Банк «ГЛОБЭКС» - один из крупнейших финансовых институтов России, основан в 1992 году. Банк входит в группу Внешэкономбанка.
Банк «ГЛОБЭКС» - универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Одним из приоритетных направлений деятельности Банка является кредитование предприятий реального сектора экономики.
В настоящее время банк «ГЛОБЭКС» является одним из лидеров по объемам кредитования корпоративных клиентов, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса.
Банк имеет высокие кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch (долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте «BB/B», рейтинг устойчивости «b-», рейтинг поддержки «3» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA-(rus)») и Standard&Poor's (долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «BB / B» и «ruAA» по национальной шкале).
Сеть отделений банка «ГЛОБЭКС» в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Перми, Краснодаре, Томске, Сызрани, Саратове, Пензе, Барнауле, Искитиме, Димитровграде и Балаково насчитывает 72 точек продаж.
