Москва – 27.09.2013 г. – Банк «ГЛОБЭКС» выступил андеррайтером выпуска облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии БО-02 объемом 5 млрд. руб.
По итогам бук-билдинга процентная ставка по 1-му купону облигаций 2-й серии равна 9,1% годовых.
Выплата купона осуществляется два раза в год. Оферта не предусмотрена. Срок обращения облигаций – 3 года.
Техническое размещение облигаций состоится 27 сентября 2013 года на ФБ ММВБ.
Организатором займа выступил ЗАО «ВТБ Капитал» ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «Райффайзенбанк».
Банк «ГЛОБЭКС» - один из крупнейших финансовых институтов России, основан в 1992 году. Банк входит в группу Внешэкономбанка.
Банк «ГЛОБЭКС» - универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Одним из приоритетных направлений деятельности Банка является кредитование предприятий реального сектора экономики.
В настоящее время банк «ГЛОБЭКС» является одним из лидеров по объемам кредитования корпоративных клиентов, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса.
Банк имеет высокие кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch (долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте «BB/B», рейтинг устойчивости «b-», рейтинг поддержки «3» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA-(rus)») и Standard&Poor's (долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «BB / B» и «ruAA» по национальной шкале).
Сеть отделений банка «ГЛОБЭКС» в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Перми, Краснодаре, Томске, Сызрани, Саратове, Пензе, Барнауле, Искитиме, Димитровграде и Балаково насчитывает 76 точек продаж.
