Москва – 20.08.2013 г. – Банк «ГЛОБЭКС» выступил андеррайтером выпуска облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии БО-05 объемом 10 млрд. руб.
По итогам бук-билдинга процентная ставка по 1-му купону облигаций 5-й серии равна 8,7% годовых. По облигациям предусмотрена оферта на приобретение облигаций через 3 года с даты начала размещения. Срок обращения облигаций - 10 лет.
Размещение облигаций состоится 22 августа 2013 года на ФБ ММВБ.
Организаторами займа выступили ООО «БК РЕГИОН», ЗАО «ВТБ Капитал», Sberbank CIB, ЗАО ЮниКредит Банк.
Со-организаторы: ОАО «АБ «РОССИЯ».
Андеррайтеры: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ООО «УК КапиталЪ», ФК «Уралсиб».
Со-андеррайтеры ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ-Банк», ОАО «БИНБАНК».
