Москва – 16.07.2013 г. – Начались торги облигациями нефтяной компании «Роснефть» серии БО-06, БО-09 и БО-10 в разделе «Котировальный список «Б» на Московской межбанковской валютной бирже (ФБ ММВБ).
Банк «ГЛОБЭКС» выступил со-организатором данных выпусков облигаций.
В состав эмиссионного синдиката по размещению (помимо банка «ГЛОБЭКС») вошли: организаторы – ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк» и ЗАО «Сбербанк КИБ».
В июне 2013 года ОАО «НК «Роснефть» закрыла книгу заявок по трем выпускам облигаций: БО-06 объемом 10 млрд. рублей, БО-09 объемом 15 млрд. рублей и серии БО-10 объемом 15 млрд. рублей. По выпускам облигаций предусмотрена оферта через 5 лет с даты начала размещения. Срок обращения – 10 лет.
В ходе формирования книги было подано более 30 заявок от инвесторов. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил около 60 млрд. рублей. По итогам маркетинга ставка купона по облигациям определена в размере 7,95% годовых.
