Москва – 13.06.2013 г. – Банк «ГЛОБЭКС» выступил андеррайтером выпуска облигаций ЗАО «Транскапиталбанк» серии БО-02 объемом 2 млрд. руб, который был полностью размещен на Московской межбанковской валютной бирже (ФБ ММВБ) 11 июня 2013 года.
Процентная ставка по 1-му купону облигаций 2-й серии равна 9,7% годовых.
Общий объем спроса на облигации выпуска составил 5,8 млрд. рублей, превысив предложение почти в три раза.
Организаторами займа выступили Sberbank CIB, БК РЕГИОН и Промсвязьбанк.
Со-организаторы: М2М, АТБ и Банк Санкт-Петербург.
Андеррайтеры: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», Руссобанк, Русский Стандарт, РСХБ, Совкомбанк, Восточный экспресс, Веста, ФДБ, Первобанк, Аверс, Банк Расчетов и Сбережений, Быстробанк, Ижкомбанк, Росэнергобанк, Руснарбанк.
Со-андеррайтеры: НБД, ИС Банк, Челиндбанк, ИК Эверест, Банк Глобус, Ипотекбанк, Межтопэнергобанк, ИК Велес Капитал.
