Москва – 18.12.2012 г. – Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило выпуску биржевых облигаций банка «ГЛОБЭКС» серии БO-7 объемом 5 млрд. руб. долгосрочный рейтинг по международной шкале в национальной валюте "BB" и кредитный рейтинг по российской шкале на уровне "ruAA".
Размещение выпуска прошло 4 декабря 2012 года на Фондовой бирже ММВБ.
В ходе процедуры бук-билдинга ставка первого купона была определена на уровне 9,0% годовых. В диапазоне 8,8-9,15% инвесторами на покупку облигаций были поданы 27 заявок в общем объеме, превышающем объем выпуска.
Совместные организаторы: ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Россельхозбанк». Ведущий Со-организатор: ОАО АКБ «Связь-банк». Со-организатором выпуска стал: ЗАО «Банк Русский Стандарт». Андеррайтерами назначены: ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ИГ «Универ», «НОТА-банк» (ОАО).
Со-андеррайтерами: ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)», РОНИН, ОАО «Запсибкомбанк», ОАО «Восточный Экспресс банк», АКБ «Ланта-банк» (ЗАО), ООО ИК «Спарта-Финанс», ОАО «Углеметбанк», ООО «Экспобанк».
В настоящее время на рынке в обращении находятся семь выпусков облигаций банка «ГЛОБЭКС» совокупным объемом 25 млрд рублей.
