Москва – 01.08.2011 г. – ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» разместил биржевые облигации Банка серий БО-4 и БО-6 общим объемом 5 млрд. рублей.
Номинальная стоимость бумаг – 1 тыс. рублей, объем размещаемых выпусков серии БО-4 составил 3 млрд. рублей, серии БО-6 – 2 млрд. рублей.
Структурой выпуска предусмотрена годовая оферта, т.е. ставка 2-го купона равна ставке 1-го, ставки 3-6 купонов определит эмитент. Кроме этого, предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов.
В ходе процедуры бук-билдинга ставка первого купона определена на уровне 6,95% годовых. В диапазоне 6,75-7,00% на общий объем заявок инвесторов составил более 8 млрд. руб.
Совместные Организаторы: ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО «БК РЕГИОН» и ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК». Соорганизатором выпусков стал: Московский Банк Реконструкции и Развития. Андеррайтерами назначены: Промсвязьбанк, УК Транснефть – Инвест. Соандеррайтерами сталиКБ Держава, Мастбанк, БКФ, БКС, Мегатрастойл, Локобанк, Меткомбанк, ИК Церих Капитал Менеджмент, Интерброкер, Еврофинанс-Моснарбанк, КБ Рублев, Кубань-Кредит.
