3 июня «Газпром нефть» закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-03 номинальным объемом 10 млрд рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта (put-опцион); купонный период – 6 месяцев.
В книгу было подано 30 заявок от инвесторов. Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов и двукратная переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 9,8% годовых.
Организаторами выпуска выступили ПАО «Промсвязьбанк», Банк ГПБ (АО) и ЗАО «Сбербанк КИБ». Агент по размещению – ЗАО «Сбербанк КИБ». Расчеты по сделке при размещении облигаций состоятся 9 июня 2016 года на ФБ ММВБ.