10 сентября 2013 года на ФБ ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» серии БО-01 общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей. В ходе размещения инвесторами было подано 27 заявок, общий объем спроса на облигации Банка превысил 4,1 млрд. рублей, из которых более 1 млрд. рублей пришлось на переподписку. Ставка первого купона установлена на уровне 10,25% годовых. Срок обращения – 1098 дней, по облигациям предусмотрена выплата полугодового купонного дохода и годовая оферта.
Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ООО «БК РЕГИОН», со-организатор - ОАО «Московский Кредитный Банк». Андеррайтеры:
ООО КБ «АРЕСБАНК», ОАО «Банк БФА», ОАО «БАНК СГБ», АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО), ООО КБ «Национальный стандарт», ОАО АКБ «Пробизнесбанк», OAO «Промсвязьбанк» и ООО «ФК «Мангазея» ; Со-андеррайтеры: ООО КБ «АйМаниБанк», ОАО «Банк Финсервис», «Инвестиционная компания «Спарта-финанс» (ООО), АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, ОАО «Первобанк», ООО «Первый Клиентский Банк», ОАО АКБ «РУССОБАНК» и ОАО «Челябинвестбанк».
Это уже второй выпуск облигаций кредитной организации. Предыдущий займ на 3 млрд. рублей был размещён около года назад, в октябре 2012 года. Банк России включил данные ценные бумаги в Ломбардный список и в перечень бумаг, которые могут быть использованы для операций прямого РЕПО. Срок обращения первого выпуска также составляет 3 года с даты начала размещения.
