Банки все чаще зажигают перед потенциальными заемщиками красный свет
Банк России прогнозирует обвал кредитования физических лиц по итогам 2015 года на 10%. При этом ни банки, ни микрофинансовые организации не собираются ослаблять требования к заемщикам. Банки.ру вместе с экспертами попробовал нарисовать портрет антизаемщика.
Свободное падение
По оценкам Банка России, розничное кредитование по итогам 2015 года сократится на 10%. «Мы прогнозируем, что в 2015 году кредиты населению составят минус 10% годовых приблизительно, с последующим восстановлением где-то в середине 2016 года», — заявил директор департамента финансовой стабильности ЦБ Сергей Моисеев 22 сентября на конференции Retail Risks Management.
По данным ЦБ, розничное кредитование по итогам августа год к году упало на 5,4%. Как считает Моисеев, проблемы на рынке кредитования физических лиц возникают в основном за счет банков-монолайнеров. «Есть розничные банки-монолайнеры, которые демонстрируют спад своей деятельности. Есть госбанки, для которых этот бизнес не является основным. Портфель у них сбалансированный, рынок розничного кредитования поддерживается за счет них», — считает Моисеев. По итогам августа кредитование физлиц упало на 5,4%. По словам представителя ЦБ, сегодняшняя ситуация на рынке — это временное явление, и она «будет быстро выравниваться по мере того, как ситуация в банках-монолайнерах будет исправляться».
По статистике Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в I квартале 2015 года объем новых выдач сократился более чем в два раза, и коснулось это всех видов потребительского кредитования. Начиная со II квартала динамика несколько улучшилась, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года все равно наблюдается сокращение объема выдач на 40—50%, отмечает директор по продуктам ОКБ Александр Ахломов. «Во второй половине 2015 года мы не ожидаем существенного прироста и улучшения динамики, поскольку кредитные организации по-прежнему очень консервативны при оценке заемщиков и не наращивают существенно объемы выдач», — говорит Ахломов.
В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) также осторожно прогнозируют поведение портфеля розничных кредитов в ближайшей перспективе. «Основным риском, на наш взгляд, остается снижение реальных доходов населения. В случае реализации негативного сценария по этому показателю существующий портфель начнет резко терять в качестве, а формирование новых кредитов станет для банков еще более проблематичным», — рассуждает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он соглашается, что в ряде сегментов наметился слабый рост. При этом банки постепенно адаптируются к новым условиям на рынке, по крайней мере в части управления рисками. «Если до конца года не произойдет существенных общеэкономических потрясений, мы не ожидаем существенной динамики по портфелю в целом», — добавляет Волков.
Строгие банки не станут добрее
Несмотря на падение рынка розничного кредитования, банки, похоже, ослаблять требования к заемщикам не собираются. По мнению Александра Ахломова, в условиях нестабильной макроэкономической ситуации банки не хотят брать на себя дополнительные риски и кредитуют только наиболее надежных клиентов. В первую очередь, тех заемщиков, которые имеют или имели историю взаимоотношений с этой кредитной организацией, например зарплатных клиентов.
На фоне роста просроченной задолженности в целом по банковской системе все банки предъявляют довольно жесткие требования к потенциальным заемщикам, отмечает аналитик Хоум Кредит Банка Станислав Дужинский. «Я не думаю, что банки в текущих условиях пойдут на ослабление критериев оценки потенциальных заемщиков», — говорит он.
«В настоящий момент большинство банков во главу угла ставят именно качество выдач, так как впоследствии некачественные выдачи значительно влияют на финансовый результат банка. Кроме того, ограничение ЦБ по максимальному размеру полной стоимости кредита мотивирует банки еще более ответственно подходить к профилю заемщика, которому может быть одобрен кредит», — поясняет начальник отдела потребительского кредитования Бинбанка Дмитрий Гузнер.
Кардинально менять требования к заемщикам не планируют и микрофинансовые организации. «Ослабления, также как и ужесточения требований к заемщикам, мы не планируем. В основе таких решений – платежеспособность действующих клиентов компании, которая не ухудшилась под влиянием кризиса», — отмечает генеральный директор группы компаний «Быстроденьги» Юрий Провкин.
В МФО «Домашние деньги» сообщили, что не снижали уровень одобрения займов. «Компания не ужесточает, но и не ослабляет требования к качеству заемщиков», — сообщил главный исполнительный директор «Домашних денег» Андрей Бахвалов, подчеркнув, что наблюдает существенное улучшение качества портфеля МФО.
В MoneyMan обозревателю Банки.ру заявили, что во главу угла ставят технологии, предотвращающие борьбу с мошенничеством и эффективный анализ платежеспособности клиентов.
Портрет антизаемщика
Основным определяющим фактором при выдаче займа сегодня является кредитная история и доход, говорит Станислав Дужинский из Хоум Кредит Банка. По его мнению, такие факторы, как возраст, пол, профессия и другие, в меньшей степени влияют на шанс получить кредит. «При оформлении кредитной заявки банковский специалист также оценивает внешний вид и психологическое состояние человека. Если клиент выглядит вызывающе, неопрятно или находится в нетрезвом состоянии, в кредите может быть отказано», — комментирует Дужинский.
Дмитрий Гузнер из Бинбанка признается, что банк может не выдать кредит клиентам, имеющим отрицательную кредитную историю, то есть значительные просрочки в других банках, не погашенные на момент обращения за кредитом. «Также мы не выдадим кредит клиенту, не имеющему источника постоянного дохода», — добавляет он.
Мнение, что МФО встретят с распростертыми объятьями любых клиентов, которым отказали в банке, абсолютно неверное. Генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин отмечает, что портрет «антизаемщика» описать очень сложно — практически нет усредненных социально-демографических граф, по которым можно утверждать с известной долей уверенности, что заемщик не выполнит своих финансовых обязательств в срок и в полном объеме. «Мы абсолютно точно не выдадим заем соискателю, который имеет текущие непогашенные кредитные обязательства, просроченные на 90 дней. Также тому, кто совершал неоднократные просрочки внесения платежей до 30 дней по погашенным кредитам в течение последнего года», — рассказывает Батин. Кроме того, по его словам, нет абсолютно никаких шансов на заем в компании у тех, кто выплатил кредит по решению суда.
Юрий Провкин напоминает об обязательных с точки зрения законодательства проверках клиента. Проверяют наличие действующего паспорта, отсутствие клиента в списках экстремистов и террористов, не связан ли он с незаконными финансовыми операциями, предоставил ли верные персональные данные. В портрет антизаемщика он также включает такие характеристики, как отсутствие работы и регистрации в регионе обращения за займом.
«Можно сказать, что компания отказывает плохим заемщикам на основании скоринговой оценки, которая включает в себя анализ огромного количества «хороших» и «плохих» факторов, имеющих разные вес и оценки. Сложив их все вместе, мы получаем оценку кредитоспособности заемщика», — поясняет Андрей Бахвалов из «Домашних денег». Основным преимуществом компании он называет визуальную оценку агентом компании, в рамках которой происходит однозначный отказ, если выявляется негатив, который сложно выявить без посещения дома или квартиры.
«В сложившихся экономических условиях даже постоянные клиенты, ранее исправно выполняющие условия по займам, могут перестать удовлетворять требованиям системы оценки рисков. Безусловно, не будем выдавать займы людям с уже имеющейся высокой кредитной нагрузкой, просрочками и близким к социальному дефолту. Перед нами стоит задача помогать, а не загонять в кабалу. Совершенно точно не получат заем иностранцы, люди без гражданства, несовершеннолетние граждане», — подчеркивает генеральный директор онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово» Андрей Петков.
Тем не менее он рассчитывает, что на фоне утраты интереса к розничному кредитованию со стороны банков рынок МФО в процентном выражении покажет двузначные цифры роста. Особенно высокими темпами растет онлайн-кредитование. Так, в частности, компания «Честное слово» в течение 2015 года показывает рост объема выданных займов в денежном выражении стабильно на 15—20% каждый месяц.
Впрочем, правильнее сегодня говорить не о возможном ослаблении андеррайтинга, а скорее об оптимальном управлении этими рисками, считает Алексей Волков из НБКИ, добавляя, что в настоящее время это и происходит. Кредиторы активно внедряют современные инструменты по управлению кредитными рисками в собственные системы принятия решения о выдаче кредитов. «Наша статистика говорит, что банки сегодня выдают кредиты более «качественным» заемщикам с более высоким скоринговым баллом», — поясняет Волков. По его мнению, этим вызван и рост среднего размера выдаваемых кредитов – показателя, напрямую зависящего от «качества» заемщика.
Анна БРЫТКОВА,
