Розничное кредитование начинает расти. Но пока черепашьими темпами
Длинные кредиты в дефиците. Малый и средний бизнес все чаще предпочитает брать короткие кредиты. Об этом свидетельствуют данные исследования RAEX. В розничном кредитовании ситуация несколько иная: снижение доли длинных кредитов наблюдается, но не столь значительное. Более того, потребительское кредитование демонстрирует слабые признаки роста.
Малый бизнес не нравится крупным банкам
Кредитование малого и среднего бизнеса испытало наиболее сильный шок среди всех кредитных сегментов: объем портфеля ссуд с 1 июля 2014-го по 1 июля 2015 года сократился на 12%, до 4,7 трлн рублей, а просрочка в абсолютном исчислении выросла на 40% только за первое полугодие 2015 года. К такому выводу пришли эксперты рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») в своем исследовании «Кредитование малого и среднего бизнеса в России: туманные перспективы».
Как говорится в исследовании, высокие ставки и снижение потребительской активности сократили спрос на кредиты, а рост дефолтности и ухудшение качества входящего потока новых заемщиков – стремление банков работать в сегменте. По данным RAEX, объем выданных кредитов МСБ в первом полугодии 2015 года составил 2,5 трлн рублей, сократившись на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Ключевые причины снижения – высокие ставки кредитования и сокращение спроса со стороны МСБ из-за ухудшения макроэкономической ситуации», — отмечает агентство. В результате портфель кредитов малому и среднему бизнесу на 1 июля 2015 года составил 4,7 трлн рублей (-12% по сравнению с 1 июля 2014 года).
Длинные кредиты МСБ в дефиците: 74% кредитов, выданных в первом полугодии 2015 года, имеют срочность до одного года. Доля таких кредитов выросла на 6 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Предприниматели старались не брать долгосрочные кредиты в начале 2015 года по возросшим процентным ставкам, ожидая их снижения. Банки, не уверенные в будущем финансовом положении заемщиков в условиях снижения доходности их бизнеса и макроэкономической волатильности, сокращали свои программы долгосрочного финансирования», — комментируют в RAEX. Объем кредитов сроком свыше трех лет составил лишь 7% от совокупного объема кредитов МСБ за первое полугодие 2015 года. В первом полугодии 2014-го их доля составляла 11%.
Как считают в агентстве, одна из причин сокращения рынка — слабая активность топ-30 банков. Их портфель за рассматриваемый период сократился на 21%, доля на рынке — на 6 п. п., до 54%. Средние и небольшие кредитные организации, напротив, нарастили свои портфели МСБ на 1%. «Крупные банки осознанно сдают позиции в сегменте МСБ, делая ставку на кредитование крупного бизнеса из-за необходимости рефинансирования внешнего фондирования. Кроме того, популярные у ведущих банков в период роста рынка «кредитные фабрики» были свернуты из-за превышения допустимого уровня дефолтности», — отмечает RAEX.
Представители банков, опрошенные порталом Банки.ру, оценивают ситуацию по-разному. «Экономические реалии таковы, что сейчас компании осторожно относятся к инвестиционным проектам, поэтому и спрос на чисто инвестиционные кредиты снизился. Проблемы в экономике, снижение оборотов малых предприятий стали причиной того, что их прибыли оказались ниже запланированных, и они столкнулись со сложностями в обслуживании кредитов, которые брали в предыдущие годы», — считает директор департамента разработки продуктов для малого и среднего бизнеса Бинбанка Анна Салманова. По ее словам, эти факторы привели к росту популярности рефинансирования ранее полученных кредитов, займы на эти цели относится к долгосрочному кредитованию.
Руководитель блока массового бизнеса Альфа-Банка Денис Осин отмечает, что значимых изменений спроса со стороны малого бизнеса с точки зрения сроков кредитования незаметно. «В острые кризисные моменты на первый план выходит спрос клиентов на короткие кредиты и овердрафты до года. Более длинный заем привлекателен для клиентов, заинтересованных в снижении суммы ежемесячного платежа по кредиту, либо для приступающих к относительно крупным и длительным проектам, расширению бизнеса», — пояснят Осин.
Старший вице-президент, директор кредитных операций малого бизнеса банка «Открытие» Виктор Окопный сообщил, что наблюдает спрос на длинные кредиты. Банк выдает оба вида кредитов примерно в равной степени. Прогнозы на следующий год – соотношение 60% на 40% в пользу длинных займов. «Из десяти заявок на кредиты шесть мы получаем на длинные и четыре на короткие. У предпринимателей появилось окно возможностей, например подешевела недвижимость, и они пытаются воспользоваться этим моментом», — говорит Окопный. В то же время банкир признает, что ряд банков сейчас в ситуации неопределенности, когда сложно спрогнозировать финансовую ситуацию, боятся давать деньги на большие сроки. Некоторые игроки пересматривают кредитную политику в пользу краткосрочных кредитов.
В Локо-Банке сообщили, что у банка достаточно длинных ресурсов, чтобы обеспечить финансирование как малого бизнеса, так и физических лиц. «Напротив, в целях снижения рисков и нагрузки на клиента в такое непростое время Локо-Банк выдает кредиты на пять-семь лет, при этом оставляя заемщику возможность в любой момент погасить кредит досрочно полностью или частично», — отмечает первый заместитель председателя правления Локо-Банка Ирина Григорьева.
Розница: кредиты дают, но берут неохотно
В розничном кредитовании ситуация со срочностью кредитов несколько иная: снижение доли длинных кредитов в первом полугодии наблюдалось, но было не таким значительным, как в сегменте МСБ. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), доля кредитов наличными срочностью выше трех лет сократилась с прошлого года на 7 п. п. и составляет 21%. Доля кредитов до года выросла на 3 п. п. и составляет 45%. Но и доля кредитов срочностью 13—36 месяцев увеличилась на 3 п. п., до 33%.
Директор по развитию продуктов ОКБ Александр Ахломов отмечает, что пик снижения доли кредитов срочностью больше года пришелся на I квартал 2015 года, начиная с апреля динамика прироста положительная. «Снижение доли длинных кредитов в первом полугодии связано с резким ростом ключевой ставки ЦБ в декабре 2014 года. При расчете кредитных предложений банки обычно руководствуются принципом «чем длительнее срок кредита, тем выше ставка». При высоком уровне экономической нестабильности в первом квартале 2015 года заемщики не были готовы брать на себя долгосрочные обязательства, отдав предпочтение более коротким кредитам», — говорит Ахломов. По его словам, во втором полугодии доля кредитов срочностью более года снова вырастет.
«Сроки здесь также растут, но ввиду снижения аппетитов к риску со стороны банков и, соответственно, более масштабного сокращения выдач — именно в сегменте коротких небольших кредитов», — поясняет директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Так, по данным НБКИ, срок действующих потребительских кредитов увеличился с начала 2015 года на 7,6%, или на 89 дней. В обеспеченном кредитовании рост не столь велик — срок автокредитов за тот же период увеличился на 2,5%, или на 36 дней, а ипотеки — на 1,3%, или на 71 день.
Начальник отдела потребительского кредитования Бинбанка Дмитрий Гузнер говорит, что не наблюдает каких-то колебаний по срокам оформленных кредитов. «Существует определенная категория клиентов (как правило, премиальный сегмент), которым нужны короткие кредиты, и они могут себе это позволить (платеж по таким кредитам достаточно большой, учитывая малый срок возврата). Но их доля в общем объеме продаж не превышает 3%», — комментирует Гузнер. В сегменте традиционных кредитов наличными наиболее популярными остаются сроки пять лет и три года. В 2016 году банк не ожидает каких-либо изменений в распределении продаж по срокам кредитования.
Надолго занимать опасно
Эксперты не ожидают резкого изменения спроса на длинные кредиты. «Банки не могут адекватно оценить перспективность розничных заемщиков и предприятий, нуждающихся в финансировании. В условиях санкций на движение капитала многие банки сильно ограничены в финансировании и вынуждены урезать объемы выданных кредитов. Предприниматели же не могут себе позволить брать долгосрочные кредиты из-за той же невозможности спрогнозировать спрос на свои услуги и пока все еще стремительно снижающейся покупательной способности населения. Ориентация на краткосрочные кредиты — единственно возможный вариант в нынешней ситуации», — уверен директор Института актуальной экономики Никита Исаев.
Объемы как розничного кредитования, так и кредитования МСБ будут снижаться. По базовому сценарию RAEX, объем кредитного портфеля МСБ сократится на 11% по итогам 2015 года и составит 4,6 трлн рублей. Наибольший спрос на привлечение дополнительных средств сохранится в розничной торговле и производственной сфере. Кроме того, в отличие от предыдущего года, более активно будут брать кредиты фермерские хозяйства, так как в условиях замещения экспортных молочных и мясных продуктов отечественные производители данных категорий товаров стремятся к интенсивному развитию, которое невозможно без дополнительных средств. По мнению президента агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елены Докучаевой, в будущем ожидается дальнейшее снижение объемов рынка кредитования МСБ: в случае непреодоления негативных тенденций в экономике объем кредитного портфеля МСБ сократится по итогам 2015 года в среднем на 10%.
По прогнозам Банка России, падение кредитования населения по итогам 2015 года составит те же 10%. Впрочем, в розничном кредитовании наблюдаются первые признаки оживления. В НБКИ сообщили, что доля отклоненных банками кредитных заявок населения снижается, а качество заемщиков улучшается. По данным бюро, с апреля 2015 года доля отказов в предоставлении кредитов населению снижается, приблизившись к уровню отклоненных заявок, зафиксированных в 2014 году. Так, в августе текущего года доля отказов в розничном кредитовании составила 90,1%, уменьшившись на 3,5% по сравнению с пиком кризиса в феврале 2015-го (93,6%). «Снижение данного показателя свидетельствует о том, что банки адаптировались к новым реалиям и увеличили темпы выдачи кредитов населению по сравнению с ситуацией начала года, когда кредитные конвейеры, по сути, были остановлены», — полагают в НБКИ.
Анна БРЫТКОВА,
