На рынке кредитов на отдых царят отпускные настроения По данным представителей банков, объем выдач кредитов на отдых летом этого года сократился на 30—40% по сравнению с 2014-м. При росте стоимости самого кредита банки ужесточили требования к заемщикам, а сами туристические кредиты стали менее востребованны. Портал Банки.ру выяснил, что происходит в сегменте займов на отдых.
Займы на отпуск: с дачи не надо
Объем выданных кредитов на отдых с 1 мая по 15 июля 2015 года сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили Банки.ру в Кредит Европа Банке – одном из самых активных игроков в данном сегменте (сотрудничает, в частности, с Pegas Touristik, Coral Travel, Tez Tour. — Прим. ред.). «С начала года наблюдается однозначная динамика по снижению кредитов на отдых по сравнению с прошлым годом, что связано, на наш взгляд, в первую очередь со снижением потока выездного туризма, а также с изменением потребительской активности граждан», — поясняет заместитель начальника департамента потребительского кредитования Евгений Емельянов. По его словам, с апреля — мая зафиксирован рост выдачи кредитов на отдых, а разрыв по сравнению с продажами прошлого года начал сокращаться.
В Альфа-Банке сообщили, что объем выдачи потребительских кредитов на отдых в сравнении с летом 2014 года уменьшился вдвое. Если в первом полугодии 2014 года банк выдал таких кредитов на сумму более 2 млрд рублей, то за первое полугодие этого года — около 1 млрд рублей. В Хоум Кредит Банке доля кредитных продаж в данном сегменте в 2014 году составляла порядка 6%. Правда, в банке надеются нарастить эту долю за счет предложения продуктов без переплаты и развития партнерской сети.
Микрофинансовые организации не фиксируют повышенного спроса на займы для туристических целей. Как рассказали в МФО «Домашние деньги», с начала лета 2015 компания оформила всего 0,7% займов на отдых. Для сравнения: в 2014 году данная цель займов была одной из самых популярных и составляла около 20%. «Люди больше экономят, проводят время на дачах. Этим летом займы на отдых по популярности были вытеснены займами на неотложные нужды: ремонт, покупку бытовой техники», — прокомментировали в компании.
В ГК «Быстроденьги» сообщили, что займы на отдых составляют относительно небольшую долю (около 5%) и существенной динамики нет. В «МигКредите» доля таких кредитов составляет 10% от общего числа выдач. У сервиса по предоставлению краткосрочных займов онлайн «Займо» (kredito24.ru) этот показатель составляет около 1%, сообщил его представитель Евгений Ждановских.
В MoneyMan за первое полугодие 2015 года ссуды на путешествия взяли 3,7% заемщиков — рост по сравнению с прошлым годом на 0,9%. «Пик таких займов традиционно приходится на летний период, поэтому основная масса заемщиков из этих 3,7% пришлась на июнь текущего года», — пояснил генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин. Средняя сумма займа на путешествия в 2014 году составляла 12,4 тыс. рублей, в 2015 году — до 13,5 тыс. рублей на срок 21—22 дня.
«Массового спроса с 1 мая текущего года по сегодняшний день на такие займы у нас нет: мы получаем единичные заявки на микрокредиты на туристические путевки. Их доля от общего количества займов — всего 0,6%», — прокомментировал генеральный директор МФО «Займер» Сергей Седов. В прошлом году процент займов на турпоездки в «Займере» был выше на 10%. Займы на отдых сегодня гораздо менее популярны по понятным причинам — сложная экономическая ситуация в стране, высокий процент безработицы, низкий уровень зарплат и закредитованность населения. «Сегодня займы нужны людям для более приземленных нужд: чтобы дотянуть до зарплаты, оплатить другой кредит, покрыть расходы в непредвиденных ситуациях», — говорит Седов. Так, по его данным, в мае 2015 года увеличилось число заявок на займы для подготовки к дачному сезону на 10—15%.
Кругом риски
«В сложившейся ситуации на рынке кредитования, когда банки ужесточили свои требования к заемщикам, выросла стоимость самого кредита, а платежеспособность населения упала, туристические кредиты стали менее востребованны», — комментирует президент коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева.
По ее наблюдениям, кредиты на отдых банки сейчас предлагают не так часто, в отличие от кредитов наличными, кредитных карт и POS-кредитов. Средняя сумма кредита составляет порядка 100—200 тыс. рублей на тур. Их чаще всего берут замужние женщины в возрасте 25—35 лет, средний доход которых примерно 60 тыс. рублей в месяц.
«Кроме того, банки считают таких заемщиков более рискованными, чем, например, тех, кто берет обычный потребительский кредит, — клиент не смог за год накопить достаточную сумму на отпуск, что свидетельствует о плохой финансовой дисциплине», — поясняет Докучаева. Она указывает также, что каждый четвертый кредит, взятый на отпуск, является просроченным. Если в 2011—2013 годах россияне активно прибегали к подобным кредитным программам, то на сегодня процент оформленных в кредит туров не превышает 15%.
Крым вместо Турции
Дело не только в действиях банков. Представители туристической отрасли в целом фиксируют заметное снижение спроса на туры за границу. Так директор по управлению продажами TUI Россия Наталья Смирнова отмечает, что в среднем спрос на пакетные туры за рубеж сократился на 25—30% по сравнению с прошлым годом в зависимости от направления.
По данным поисковика авиабилетов Aviasales, 64% авиабилетов на летние даты приходится на внутренние перелеты. «Симферополь остается топовым запросом из всех регионов, при этом Крым занимает около 14% всех покупок», — отметили в компании, уточнив, что прошлым летом бронирования на внутренние направления составляли 50%.
Сокращается и объем трансакций. В Хоум Кредит Банке сообщили, что объем заграничных трансакций по картам банка в мае — июне этого года по сравнению с прошлым годом снизился примерно на треть. По картам УБРиР во II квартале 2015 года за рубежом было совершено 99,4 тыс. трансакций, в то время как во II квартале 2014 года — 102,3 тыс.
Говорить о сроках восстановления докризисных объемов выдачи кредитов на отдых эксперты не берутся. «Выездной туризм просел на 40—50%, на 30—40% снизился объем трансакций россиян в странах ЕС, поэтому никаких драйверов роста в обозримом будущем не видно», — говорит генеральный директор «Фаст Финанс» Дмитрий Коршунов. Эксперты подчеркивают, что экономия — главная задача путешественников в этом сезоне. Поэтому по некоторым направлениям, в частности по интернет-бронированиям, наблюдается стабильный рост. «Люди переключаются с турагентств на онлайн-сервисы, понимая, что могут сэкономить», — поясняют в Aviasales.
Анна БРЫТКОВА,
На рынке кредитов на отдых царят отпускные настроения По данным представителей банков, объем выдач кредитов на отдых летом этого года сократился на 30—40% по сравнению с 2014-м. При росте стоимости самого кредита банки ужесточили требования к заемщикам, а сами туристические кредиты стали менее востребованны. Портал Банки.ру выяснил, что происходит в сегменте займов на отдых. Займы на отпуск: с дачи не надо Объем выданных кредитов на отдых с 1 мая по 15 июля 2015 года сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили Банки.ру в Кредит Европа Банке – одном из самых активных игроков в данном сегменте (сотрудничает, в частности, с Pegas Touristik, Coral Travel, Tez Tour. — Прим. ред.). «С начала года наблюдается однозначная динамика по снижению кредитов на отдых по сравнению с прошлым годом, что связано, на наш взгляд, в первую очередь со снижением потока выездного туризма, а также с изменением потребительской активности граждан», — поясняет заместитель начальника департамента потребительского кредитования Евгений Емельянов. По его словам, с апреля — мая зафиксирован рост выдачи кредитов на отдых, а разрыв по сравнению с продажами прошлого года начал сокращаться. В Альфа-Банке сообщили, что объем выдачи потребительских кредитов на отдых в сравнении с летом 2014 года уменьшился вдвое. Если в первом полугодии 2014 года банк выдал таких кредитов на сумму более 2 млрд рублей, то за первое полугодие этого года — около 1 млрд рублей. В Хоум Кредит Банке доля кредитных продаж в данном сегменте в 2014 году составляла порядка 6%. Правда, в банке надеются нарастить эту долю за счет предложения продуктов без переплаты и развития партнерской сети. Микрофинансовые организации не фиксируют повышенного спроса на займы для туристических целей. Как рассказали в МФО «Домашние деньги», с начала лета 2015 компания оформила всего 0,7% займов на отдых. Для сравнения: в 2014 году данная цель займов была одной из самых популярных и составляла около 20%. «Люди больше экономят, проводят время на дачах. Этим летом займы на отдых по популярности были вытеснены займами на неотложные нужды: ремонт, покупку бытовой техники», — прокомментировали в компании. В ГК «Быстроденьги» сообщили, что займы на отдых составляют относительно небольшую долю (около 5%) и существенной динамики нет. В «МигКредите» доля таких кредитов составляет 10% от общего числа выдач. У сервиса по предоставлению краткосрочных займов онлайн «Займо» (kredito24.ru) этот показатель составляет около 1%, сообщил его представитель Евгений Ждановских. В MoneyMan за первое полугодие 2015 года ссуды на путешествия взяли 3,7% заемщиков — рост по сравнению с прошлым годом на 0,9%. «Пик таких займов традиционно приходится на летний период, поэтому основная масса заемщиков из этих 3,7% пришлась на июнь текущего года», — пояснил генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин. Средняя сумма займа на путешествия в 2014 году составляла 12,4 тыс. рублей, в 2015 году — до 13,5 тыс. рублей на срок 21—22 дня. «Массового спроса с 1 мая текущего года по сегодняшний день на такие займы у нас нет: мы получаем единичные заявки на микрокредиты на туристические путевки. Их доля от общего количества займов — всего 0,6%», — прокомментировал генеральный директор МФО «Займер» Сергей Седов. В прошлом году процент займов на турпоездки в «Займере» был выше на 10%. Займы на отдых сегодня гораздо менее популярны по понятным причинам — сложная экономическая ситуация в стране, высокий процент безработицы, низкий уровень зарплат и закредитованность населения. «Сегодня займы нужны людям для более приземленных нужд: чтобы дотянуть до зарплаты, оплатить другой кредит, покрыть расходы в непредвиденных ситуациях», — говорит Седов. Так, по его данным, в мае 2015 года увеличилось число заявок на займы для подготовки к дачному сезону на 10—15%. Кругом риски «В сложившейся ситуации на рынке кредитования, когда банки ужесточили свои требования к заемщикам, выросла стоимость самого кредита, а платежеспособность населения упала, туристические кредиты стали менее востребованны», — комментирует президент коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева. По ее наблюдениям, кредиты на отдых банки сейчас предлагают не так часто, в отличие от кредитов наличными, кредитных карт и POS-кредитов. Средняя сумма кредита составляет порядка 100—200 тыс. рублей на тур. Их чаще всего берут замужние женщины в возрасте 25—35 лет, средний доход которых примерно 60 тыс. рублей в месяц. «Кроме того, банки считают таких заемщиков более рискованными, чем, например, тех, кто берет обычный потребительский кредит, — клиент не смог за год накопить достаточную сумму на отпуск, что свидетельствует о плохой финансовой дисциплине», — поясняет Докучаева. Она указывает также, что каждый четвертый кредит, взятый на отпуск, является просроченным. Если в 2011—2013 годах россияне активно прибегали к подобным кредитным программам, то на сегодня процент оформленных в кредит туров не превышает 15%. Крым вместо Турции Дело не только в действиях банков. Представители туристической отрасли в целом фиксируют заметное снижение спроса на туры за границу. Так директор по управлению продажами TUI Россия Наталья Смирнова отмечает, что в среднем спрос на пакетные туры за рубеж сократился на 25—30% по сравнению с прошлым годом в зависимости от направления. По данным поисковика авиабилетов Aviasales, 64% авиабилетов на летние даты приходится на внутренние перелеты. «Симферополь остается топовым запросом из всех регионов, при этом Крым занимает около 14% всех покупок», — отметили в компании, уточнив, что прошлым летом бронирования на внутренние направления составляли 50%. Сокращается и объем трансакций. В Хоум Кредит Банке сообщили, что объем заграничных трансакций по картам банка в мае — июне этого года по сравнению с прошлым годом снизился примерно на треть. По картам УБРиР во II квартале 2015 года за рубежом было совершено 99,4 тыс. трансакций, в то время как во II квартале 2014 года — 102,3 тыс. Говорить о сроках восстановления докризисных объемов выдачи кредитов на отдых эксперты не берутся. «Выездной туризм просел на 40—50%, на 30—40% снизился объем трансакций россиян в странах ЕС, поэтому никаких драйверов роста в обозримом будущем не видно», — говорит генеральный директор «Фаст Финанс» Дмитрий Коршунов. Эксперты подчеркивают, что экономия — главная задача путешественников в этом сезоне. Поэтому по некоторым направлениям, в частности по интернет-бронированиям, наблюдается стабильный рост. «Люди переключаются с турагентств на онлайн-сервисы, понимая, что могут сэкономить», — поясняют в Aviasales. Анна БРЫТКОВА,
