Менее чем за три года существования национальная платежная карта «Мир» завоевала сердца трети россиян. Портал Новости Банков составил рейтинг эмитентов «Мира», чтобы выявить лидеров и тенденции.
По последним данным, эмиссия карт «Мир» в России превысила 49 млн штук. Получается, что национальная платежная карта есть у трети россиян, а практически каждая пятая банковская карта в нашей стране — это «Мир». Согласно официальным данным Национальной системы платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир»), в нашей стране карту «Мир» выпускают все крупные банки — всего 161 банк-эмитент. Одновременно у карты «Мир» более 320 банков-участников — практически все они осуществляют прием и обслуживание национальных платежных карт в сети своих устройств.
По сравнению с прошлым годом десятка лидеров среди эмитентов национальной платежной карты несколько изменилась. Анкеты для участия в рейтинге были разосланы порталом Новости Банков в топ-100 российских банков по активам, а также всем участникам прошлогоднего рейтинга. К моменту итогового сбора данных было получено 23 заполненные анкеты.
Рейтинг эмитентов карт «Мир» на 01.10.18
| № | Банк | Объем эмиссии* на 01.10.18, шт. | Объем эмиссии* на 01.01.18, шт. | Изменение, шт. |
| 1 | Сбербанк | 26 500 000 | 15 200 000 | 11 300 000 |
| 2 | ВТБ | 8 700 000 | 4 400 000 | 4 300 000 |
| 3 | Почта Банк | 3 830 000 | 1 278 000 | 2 552 000 |
| 4 | РНКБ | 1 970 000 | 1 460 000 | 510 000 |
| 5 | Газпромбанк | 1 414 000 | 850 000 | 564 000 |
| 6 | Россельхозбанк | 1 120 000 | 570 000 | 550 000 |
| 7 | Дальневосточный Банк | 817 000 | 621 000 | 196 000 |
| 8 | «Уралсиб» | 600 000 | 363 000 | 237 000 |
| 9 | АБ «Россия» | 462 000 | 362 000 | 100 000 |
| 10 | «Возрождение» | 373 000 | 228 000 | 145 000 |
| 11 | Московский Индустриальный Банк | 343 000 | 215 000 | 128 000 |
| 12 | «Ак Барс» | 325 000 | 254 000 | 71 000 |
| 13 | Банк «Санкт-Петербург» | 312 000 | 225 000 | 87 000 |
| 14 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 293 000 | 201 000 | 92 000 |
| 15 | Промсвязьбанк | 272 000 | 159 000 | 113 000 |
| 16 | Генбанк | 169 000 | 67 000 | 102 000 |
| 17 | «Центр-инвест» | 138 000 | 88 000 | 50 000 |
| 18 | Росгосстрах Банк | 110 000 | 80 000 | 30 000 |
| 19 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 86 000 | 29 000 | 57 000 |
| 20 | Восточный Банк | 39 000 | 22 000 | 17 000 |
| 21 | МТС Банк | 33 000 | 25 000 | 8 000 |
| 22 | «Кубань Кредит» | 30 000 | 14 000 | 16 000 |
| 23 | СДМ-Банк | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
Данные округлены.
* Включает дебетовые, предоплаченные и кредитные карты.
Сбербанк остается традиционным лидером почти любого рейтинга, и рейтинг эмитентов карт «Мир» здесь не исключение. На текущий момент Сбербанк выпустил 26,5 млн карт «Мир», то есть на 11,3 млн больше, чем в начале года.
С момента подсчета результатов прошлого рейтинга ВТБ удалось обогнать РНКБ и занять вторую строчку рейтинга. На рассматриваемую дату ВТБ выдал около 9 млн карт «Мир», кредитная организация увеличила эмиссию вдвое с января текущего года.
Почта Банк занял третье место с показателем 3,8 млн выпущенных карт «Мир». За неполный 2018 год банк увеличил свою эмиссию почти в три раза.
На четвертом месте рейтинга расположился РНКБ — крупнейший банк на Крымском полуострове. Он выпустил около 2 млн карт национального пластика, что на полмиллиона больше, чем в начале года.
Пятерку замыкает Газпромбанк. На начало октября 2018 года он эмитировал 1,4 млн карт «Мир» — почти на 600 тыс. больше, чем на январь того же года.
В десятку вошли и новые участники — Россельхозбанк и Дальневосточный Банк (ранее не предоставляли Новости Банков данные по «Миру»), а также зарекомендовавшие себя «старички» — «Уралсиб» и АБ «Россия».
Первую десятку в нашем рейтинге замыкает банк «Возрождение» — у него около 400 тыс. выпущенных карт «Мир».
Больше всего в России дебетовых карт «Мир». Это неудивительно, ведь на текущий момент основа национального пластика — это зарплатные карты бюджетных учреждений и социальные проекты.
Помимо кредитных, в России распространены и предоплаченные карты «Мир», их ключевыми эмитентами сегодня являются УБРиР и Дальневосточный Банк.
В базе Новости Банков на текущий момент числится порядка 400 дебетовых карт «Мир», включая предоплаченные, и четыре десятка кредитных карт «Мир».
У большинства банков доля зарплатных карт среди эмиссии карт «Мир» достаточно высокая — более 50%. Впрочем, в некоторых кредитных организациях эта доля доходит до 90% и превышает ее — в МТС Банке, банке «Возрождение», Газпромбанке. Данные цифры легко объяснимы: как правило, такие банки имеют на обслуживании несколько крупнейших компаний, включая государственные (нередко — своих акционеров и материнские структуры). Кроме того, основной «костяк» зарплатных клиентов обслуживается именно в крупнейших банках.
Доля бюджетников в «мировых» зарплатных проектах в большинстве банков превышает 50%. Впрочем, в некоторых кредитных организациях эта доля не дотягивает до 20%.
Согласно опросу банков, премиальные карты «Мир» пока не очень популярны в России. Это понятно, ведь сам национальный пластик появился в нашей стране лишь три года назад, а первые премиальные карты на его базе банки начали выпускать не так давно. Однако в некоторых кредитных организациях премиальный «Мир» занимает весомую долю эмиссии данного вида карт: ВТБ (свыше 60%), АБ «Россия» (более 20%), Промсвязьбанк (около 10%).
Что касается бесконтактных карт, то в ряде банков их доля среди «мировых» доходит почти до 50% — в АБ «Россия», Генбанке, Промсвязьбанке. В Московском Индустриальном Банке 89% карт «Мир» являются бесконтактными, в Газпромбанке — 90%, в банке «Центр-инвест» — 99%. В Азиатско-Тихоокеанском Банке весь «мировой» пластик бесконтактный.
В Сбербанке не предоставили данные о разбивке карт «Мир» по видам. На момент подготовки рейтинга ВТБ не выпускал бесконтактные национальные карты, но начал это делать в конце ноября.
«Все эмитированные карты «Мир» на отчетные даты контактные. Бесконтактную технологию мы планируем реализовать в 2019 году, дополнительно оснастив уже имеющиеся банкоматы бесконтактными кардридерами. Особое внимание будет уделяться тем банкоматам, на которые приходится высокая нагрузка по количеству операций наших клиентов. На сегодняшний день у ВТБ 15 тысяч банкоматов», — рассказали в пресс-службе ВТБ.
НСПК представила диспутную модель, позволяющую возвращать на карты «Мир» средства в рамках chargeback за месяц. Новости Банков объясняет детали новой модели.
В НСПК отмечают, что 2019 год станет для платежной системы «Мир» годом, когда она вместе с банками-партнерами сосредоточится на коммерческом распространении карт «Мир». То есть на продвижении национальной платежной карты среди населения, которое делает выбор в пользу того или иного карточного продукта самостоятельно.
Банки также оптимистично настроены в этом вопросе. Для реализации данной задачи они активно создают новые кобренды и планируют увеличивать количество видов «Мира» в своих продуктовых линейках.
Например, вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григорий Бабаджанян обращает внимание, что к концу 2019 года не менее 50% в общей эмиссии карт «Мир» кредитной организации будут составлять карты «Пятерочка».
Почта Банк запустил кобренд с «Пятерочкой» еще в сентябре 2017 года. Практически за год банк выпустил более миллиона таких карт, за это время клиентам банка — держателям карт «Пятерочка» было начислено порядка 1,5 млрд бонусных баллов, то есть 150 млн рублей.
С середины октября 2018 года Почта Банк начал выпуск карт «Пятерочка» на базе платежной системы «Мир». Чуть позже стало известно, что теперь все карты данного вида будут выпускаться банком на базе «Мира».
По мнению вице-президента, директора по розничному бизнесу РНКБ Николая Билана, популярность карт «Мир» обусловлена их широким функционалом, возможностью приема на всей территории РФ и максимально высоким уровнем финансовой безопасности.
«Главная концепция развития продуктовой линейки карт «Мир» РНКБ на 2019 год — начало массового выпуска бесконтактных карт «Мир», а также развитие бесконтактных платежей, что, по нашему мнению, приведет к увеличению оборотов по картам «Мир» в платежных терминалах РНКБ не менее чем в два раза. Кроме того, мы планируем начать выпуск цифровых карт «Мир» (без выпуска физической карты), а также обеспечить использование карт «Мир» РНКБ в предоставлении нефинансовых сервисов и услуг крымчанам».
На текущий момент РНКБ располагает самой широкой сетью платежных терминалов на Крымском полуострове — 14,5 тыс. устройств. Все они принимают к оплате карты «Мир».
«Для того чтобы человек везде расплачивался картой, она должна не просто быть удобной и выгодной, но и успеть стать привычной, а многие держатели «Мира» получили ее не так давно, — рассказывает коммерческий директор НСПК Максим Лазырин. — Сегодня увеличивается количество карт, оформленных в рамках коммерческой эмиссии, а не только в силу закона, растет трансакционная активность держателей «Мира». И мы с партнерами активно работаем над тем, чтобы повысить интерес к карте и со стороны клиентов, и со стороны банков».
Как указывает Лазырин, в рамках этой работы не только активно развивается продуктовая линейка на базе карт «Мир», но также происходит упрощение системы оплаты проезда на транспорте, когда человек может расплачиваться своей бесконтактной картой «Мир» в любом городе, не покупая местный проездной билет. Также развивается программа лояльности, в которой держатели карт «Мир» могут получать кешбэк до 20% от суммы покупки по карте у партнеров проекта. С октября текущего года программа запущена в федеральном масштабе, в дальнейшем ее ждет присоединение новых федеральных и региональных брендов в разных сегментах.
Эмиссия карт «Мир» на 1 октября 2018 года и 1 января 2018 года.xlsx
Анна ДУБРОВСКАЯ,
В октябре национальная платежная система «Мир» запустила собственный кешбэк-сервис. Портал Новости Банков рассказывает, как он работает и как его можно использовать вместе с бонусами от банков.
