6 февраля 2020 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций АО «Холдинговая Компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» серии БО-04 общим номиналом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет (3640 дней) с момента начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев (182 дня), номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, а цена размещения составляет 100% от номинала. Опцион call через 3 года с ценой выкупа 100.5% от номинала и опцион put через 6 лет. ПАО РОСБАНК выступил одним из организаторов данного выпуска.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6.70 – 6.85% годовых. Всего инвесторами было подано около 40 заявок, а общий спрос превысил 32 млрд рублей. Высокий интерес со стороны рынка к выпуску в ходе букбилдинга позволил пересмотреть ориентир по купону и закрепить финальную ставку на уровне ниже заявленного диапазона – на уровне 6.55% годовых.
«Была зафиксирована исторически самая низкая ставка купона не только для компании, но и для всех корпоративных эмитентов на сроке 5+ лет, выпуск АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» БО-04 стал самым успешным среди российских компаний. Структура сделки, выбранная командой эмитента, с call опционом через 3 года и put опционом через 6 лет при сроке обращения в 10 лет позволяет компании максимально эффективно и гибко управлять своим долгом», – отметила Татьяна Амброжевич, директор департамента рынков долгового капитала Робанка.
Техническое размещение бумаг состоялось 12 февраля 2020 года на Московской Бирже.
