5 марта 2020 года успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-002Р-01. Выпуск компании полностью размещен в объеме 15 млрд рублей.
Сбор заявок проходил 20 февраля 2020 года. Спрос инвесторов на 3-летние облигации ПАО «Магнит» составил 27 млрд рублей при планируемом объеме выпуска 10 млрд рублей. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,3-6,4% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся. Финальная ставка 1-го купона установлена на уровне 6,2% годовых.
Организатором размещения выступил Россельхозбанк совместно с ВТБ Капиталом, МКБ, Райффайзенбанком, Росбанком, Совкомбанком, БК «Регион», Юникредит Банком.
«Размещение облигаций ПАО «Магнит» серии БО-002Р-01 — одно из самых значимых в истории размещения компании на российском облигационном рынке. Благодаря сильному финансовому профилю ПАО «Магнит», слаженной работе организаторов и выбору оптимального времени размещения удалось достичь рекордно низкой ставки купона — 6,2%. При этом объем размещения был увеличен со стандартных для компании 10 млрд рублей до 15 млрд рублей», – прокомментировал Юрий Новиков, Начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанк.
Другие новости
Это может то, что вы искали
Высший межгосударственный совет Казахстана и Кыргызстана состоялся в Астане - «Экономика»
Под председательством президентов Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова состоялось шестое
Как рост цен на золото отразился на работе золотодобывающих предприятий - «Экономика»
С начала 2024 года фьючерсы на золото активно растут и ставят новые рекорды по стоимости. На утро
Почему казахстанцы все чаще предпочитают отдыхать за границей - «Экономика»
Фото: Руслан Пряников Пока Министерство туризма и спорта (МТС) РК прилагает усилия для привлечения