Показатели в пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2020 года в методику внесены небольшие изменения. В целях сопоставимости данные за 2019 год пересчитаны с учетом этих изменений.
Ключевые факты апреля:
Банк выдал клиентам за месяц 1 трлн руб., в том числе 834 млрд руб. корпоративным клиентам и 166 млрд руб. частным.
По состоянию на конец апреля Сбербанк реструктурировал задолженность на сумму 80 млрд руб. по кредитам корпоративным клиентам и одобрил реструктуризации кредитов физическим лицам в объеме свыше 70 млрд руб.
Средства частных клиентов выросли за месяц на 1,5% (+2,5% без учета отрицательной валютной переоценки).
Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов:
«В апреле Сбербанк запустил новые программы поддержки как для корпоративных, так и для розничных заемщиков. На текущий момент совокупный объем использования таких программ, реализованных в рамках собственных и государственных инициатив, превысил 180 млрд руб. Несмотря на существенный рост расходов на кредитный риск в апреле, связанных с ухудшением макропрогноза российской экономики, рентабельность капитала Сбербанка за первые 4 месяца 2020 года составила более 15%».
Комментарии по итогам 4 месяцев 2020 года:
Чистый процентный доход вырос на 9,6% относительно 4 месяцев 2019 года и составил 445,5 млрд руб. Рост обусловлен снижением стоимости фондирования и наращиванием кредитного портфеля.
Чистый комиссионный доход вырос на 8,6% до 150,8 млрд руб. в результате увеличения объема расчетных операций, а также клиентских операций на финансовых рынках. В то же время замедлился рост доходов от операций с банковскими картами и эквайринга из-за снижения транзакционной активности клиентов в апреле.
Операционные расходы выросли на 3,6% за 4 месяца. Замедление темпов роста операционных расходов обусловлено запущенной в банке программой по повышению эффективности бизнеса в ответ на кризис и пандемию, а также снижением деловой активности на фоне введения нерабочих дней. Отношение расходов к доходам по итогам 4 месяцев составило 26,3% против 32,3% годом ранее.
Расходы на кредитный риск, включая расходы на резервы по ссудам и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в апреле составили 63,3 млрд руб. За 4 месяца текущего года данные расходы составили 242,1 млрд руб. против 9,9 млрд руб. годом ранее, что связано с отражением в апрельской отчетности макропоправок, предусмотренных МСФО 9 для учета ухудшения макропрогнозов на фоне глобального шока от пандемии. Данный эффект уже нашел отражение в консолидированной отчетности Группы Сбербанка по МСФО за первый квартал 2020 года. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности увеличилось за апрель с 2,9 до 3,2 раз.
Прибыль до уплаты налога на прибыль за 4 месяца 2020 года составила 284,1 млрд руб. Чистая прибыль составила 230,1 млрд руб.
Активы в апреле выросли на 0,3% до 29,7 трлн руб. Без учета влияния отрицательной валютной переоценки прирост за месяц составил 1,7% и был обусловлен в основном ростом кредитного портфеля корпоративных клиентов.
В апреле корпоративным клиентам выдано 834 млрд руб. кредитов, с начала года – более 4 трлн руб., что на 22% больше, чем год назад. Остаток портфеля за месяц вырос на 1,8% без учета валютной переоценки и составил более 14,3 трлн руб.
Розничным клиентам в апреле выдано 166 млрд руб. кредитов – на 42% меньше, чем в среднем за 1 квартал 2020 года, что связано с режимом самоизоляции. В большей степени сократился объем выдаваемых потребительских кредитов (-59%), в то время как выдачи ипотеки снизились на 9%. Дистанционный канал проведения сделок через онлайн-платформу недвижимости ДомКлик дает возможность удовлетворять растущий спрос на ипотечные кредиты. Дополнительно, Сбербанк предложил свой дисконт к государственной программе льготной ипотеки, снизив ставку до 6,1%. Объем погашенных кредитов впервые за последние 3 года превысил объем выдач, в результате чего кредитный портфель снизился за апрель на 0,4%.
Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле улучшился в апреле с 2,24% до 2,15% за счет проведенной плановой работы с задолженностью корпоративных клиентов.
Портфель ценных бумаг увеличился за месяц на 1,7% до 3,6 трлн руб. в основном за счет приобретения ОФЗ и корпоративных облигаций.
Средства клиентов в апреле выросли на 0,8% без учета валютной переоценки: средства физических лиц выросли на 2,5% за счет рублевых сбережений при одновременном снижении средств юридических лиц на 2,4% за счет рублевых счетов, что связано с оптимизацией стоимости фондирования.
Базовый и основной капиталы практически не изменились за апрель и составили 3 991 млрд руб. Общий капитал в апреле увеличился на 166 млрд руб. за счет положительной переоценки ценных бумаг в размере 88 млрд руб., роста учитываемой в капитале прибыли из-за корректировок, предусмотренных Положением Банка России №646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», и заработанной в апреле прибыли.
Активы, взвешенные с учетом риска, в апреле сократились на 1,9 трлн руб. или на 6% за счет снижения среднего риск-веса по кредитным требованиям к юридическим лицам преимущественно благодаря применению новой редакции положения Банка России №483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов».
Капитал, млрд руб.
1 май'20*
1 апр’20
1 май'20*/
1 апр’20
1 янв’20
1 май'20*/ 1 янв’20
Базовый
3 991
3 990
0,03%
3 300
20,9%
Основной
3 991
3 990
0,03%
3 300
20,9%
Общий
4 692
4 525
3,7%
4 568
2,7%
Достаточность капитала, %
Базового Н1.1, мин. 4,5%
12,99%
12,22%
0,77 п.п.
10.51%
2,48 п.п.
Основного Н1.2, мин. 6,0%
12,99%
12,22%
0,77 п.п.
10.51%
2,48 п.п.
Общего Н1.0, мин. 8,0%
15,24%
13,83%
1,41 п.п.
14.52%
0,72 п.п.
Активы с учетом риска, млрд руб.
30 796
32 722
-5,9%
31 470
-2,1%
* оперативные данные
Показатели ПАО Сбербанк за 4 месяца 2020 года (РПБУ, неконсолидированные данные)
