Банк ВТБ, головная компания Группы ВТБ («Группа»), публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за апрель и первые 4 месяца 2020 года.
Андрей Костин, Президент-Председатель Правления Банка ВТБ, отметил: «Чистая прибыль Группы ВТБ за 4 месяца 2020 года составила 40,7 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 7,2%.
Пандемия COVID-19 продолжала оказывать давление на наш бизнес: снижение деловой активности привело к существенному сокращению транзакционных доходов, одновременно, фиксируя ухудшение кредитного качества по ряду портфелей, мы продолжили наращивать общий уровень резервирования. Несмотря на это мы смогли показать рост чистой процентной маржи и размера чистых процентных доходов, а также успешно контролировать расходы Группы.
За прошедшие месяцы Группа ВТБ продемонстрировала способность стремительно адаптироваться к меняющейся среде, продолжая поддерживать клиентов и предоставлять им полный спектр современных финансовых продуктов и услуг высокого качества. Также хочу подчеркнуть, что, несмотря на то, что мы должны были уделять повышенное внимание обеспечению непрерывности бизнеса, мы не только не снизили, но и увеличили скорость трансформации наших бизнес-процессов и реализации стратегических инициатив.
Я уверен, что мы сможем в полной мере воспользоваться новыми возможностями, чтобы усилить свои позиции на рынке и привлечь значительное количество новых клиентов в качестве банка первого выбора».
Рост бизнеса в апреле и за первые 4 месяца 2020 года был подвержен влиянию ситуации, вызванной пандемией COVID-19
По состоянию на 30 апреля 2020 года кредиты и авансы клиентам (здесь и далее до вычета резервов) составили 12,0 трлн рублей, увеличившись с начала года на 4,5%, при этом в апреле 2020 года совокупный кредитный портфель сократился на 0,7%. Без учета валютной переоценки кредитный портфель вырос на 0,7% в апреле и на 0,8% с начала 2020 года.
Кредиты физическим лицам увеличились на 0,4% в апреле и на 4,2% за 4 месяца 2020 года, составив 3,5 трлн рублей, основную поддержку этому росту обеспечила ипотека (+6,8% с начала года, +1,5% в апреле).
Кредиты юридическим лицам снизились на 1,1% в апреле (эффект валютной переоценки, без учета валютной переоценки портфель вырос на 0,8%), по итогам 4 месяцев 2020 года корпоративный портфель показал рост на 4,6% и составил 8,5 трлн рублей. При этом портфель кредитов заемщикам из сегмента Cреднего и малого бизнеса (СМБ) увеличился с начала года на 1,2% с учетом сокращения в апреле на 2,5%.
Доля Группы ВТБ на рынке кредитования клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 17,3% (по сравнению с 18,2% на начало года) и 17,7% (по сравнению с 17,4% на начало года) соответственно.
По состоянию на 30 апреля 2020 года средства клиентов составили 11,8 трлн рублей. В апреле 2020 года совокупные средства клиентов сократились на 0,2%, без учета валютной переоценки средства клиентов выросли на 1,8%. С начала года средства клиентов выросли на 7,5%.
Средства клиентов — юридических лиц увеличились на 1,0% в апреле и на 9,1% за 4 месяца 2020 года, составив 6,5 трлн рублей на 30 апреля 2020 года.
Средства клиентов — физических лиц сократились на 1,6% в апреле, без учета валютной переоценки средства клиентов — физических лиц выросли на 0,4%. С начала года средства клиентов — физических лиц увеличились на 5,6%, составив 5,3 трлн рублей на 30 апреля 2020 года.
Доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы увеличилась по итогам 4 месяцев 2020 года до 80,4% (79,2% — на 31 декабря 2019 года). Доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 20,4% (по сравнению с 20,2% на начало года) и 15,2% (по сравнению с 15,1% на начало года).
В результате опережающего роста клиентских привлечений соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) снизилось до 95,0% по состоянию на 30 апреля 2020 года (98,2% по состоянию на 31 декабря 2019 года).
Показатели прибыльности находились под давлением в условиях пандемии COVID-19, при этом поддержку операционным доходам оказывало укрепление чистой процентной маржи на фоне смягчения денежно-кредитной политики, проводимой Банком России
Чистая прибыль группы ВТБ составила 40,7 млрд рублей и 0,9 млрд рублей за 4 месяца и в апреле 2020 года, сократившись на 19,2% и 76,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
Чистые процентные доходы составили 161,7 млрд рублей за 4 месяца 2020 года и 42,0 млрд рублей в апреле 2020 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 15,6% и 17,6% соответственно. Чистая процентная маржа составила 3,6% по итогам 4 месяцев 2020 года и 3,7% в апреле 2020 года (рост на 40 б.п. год к году в обоих периодах).
Чистые комиссионные доходы составили 34,6 млрд рублей за 4 месяца 2020 года (рост на 27,2% год к году) и 6,6 млрд рублей в апреле 2020 года, сократившись на 20,5% по сравнению с апрелем 2019 года в на фоне существенного падения деловой активности.
Стоимость риска составила 1,6% за 4 месяца 2020 года и 1,7% в апреле 2020 года по сравнению с 0,8% и 1,5% в аналогичных периодах прошлого года. Расходы на создание резервов составили 62,4 млрд рублей за 4 месяца 2020 года и 17,3 млрд рублей в апреле 2020 года, увеличившись на 117,4% и 28,1% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Дополнительный вклад в рост расходов на создание резервов по итогам 4 месяцев 2020 года пришёлся на эффект создания макронадбавки в размере 16,5 млрд рублей, из них 13,6 млрд рублей — кредитование юридических лиц, 2,9 млрд рублей — кредитование физических лиц.
Соотношение балансовых резервов к кредитному портфелю до вычета резервов на 30 апреля 2020 года составило 6,5%, увеличившись на 10 б.п. за месяц и на 50 б.п. с начала года. Рост данного показателя обусловлен возросшим уровнем рисков в экономике, вызванным последствиями пандемии COVID-19.
Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила 5,0% по состоянию на 30 апреля 2020 года (+30 б.п. с начала года). Покрытие неработающих кредитов резервами по состоянию на 30 апреля 2020 года составило 129,7% (31 декабря 2019 года: 128,7%).
Расходы на персонал и административные расходы составили 86,4 млрд рублей по итогам 4 месяцев 2020 года и 22,3 млрд рублей в апреле 2020 года, увеличившись на 4,7% и 2,3% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Основным источником роста расходов является проводимая программа стратегической трансформации бизнеса, в том числе в части информационных технологий. Соотношение расходов и чистых операционных доходов (CIR) по итогам 4 месяцев 2020 года составило 42,3% по сравнению с 46,1% годом ранее благодаря опережающему росту операционных доходов.
Неаудированные ключевые показатели Группы ВТБ по МСФО за апрель и 4 месяца 2020 года
