Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 6 месяца 2020 года и по состоянию на 30 июня 2020 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.
Финансовый директор Александра Бурико отметила:
«Прочные позиции по капиталу и ликвидности, высокий уровень проникновения цифровых сервисов и взвешенный подход к управлению рисками позволяют нам эффективно отвечать на возникшие вызовы и оказывать поддержку населению и бизнесу в период пандемии и карантинных ограничений. Беспрецедентные объемы реструктуризаций и антикризисного финансирования, проведенные в максимально сжатые сроки, запуск программы оптимизации расходов стали основными приоритетами банка во втором квартале. По итогам квартала Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 166,7 млрд рублей, обеспечив рентабельность капитала 14,2%, несмотря на снижение деловой активности и повышенный уровень отчислений в резервы. Постепенное восстановление экономики дает основу для нашего умеренно оптимистичного прогноза на второе полугодие.»
Ключевые финансовые и операционные показатели Группы Сбербанк за 2 квартал 2020 года:
Чистая прибыль Группы составила 166,7 млрд руб. (-33,4% г/г);
Прибыль на обыкновенную акцию составила 7,78 руб., снизившись на 27,3% г/г;
Рентабельность капитала составила 14,2%, рентабельность активов составила 2,1%;
Кредиты Группы1 выросли на 1,6% без учета валютной составляющей до 22,9 трлн руб. Розничный кредитный портфель вырос на 0,9% до 8,3 трлн руб., а корпоративное кредитование увеличилось на 1,8% без учета валютной переоценки до 14,6 трлн руб.
Количество активных клиентов - физических лиц превысило 96,9 млн человек;
Количество активных месячных пользователей (MAU) мобильного приложения Сбербанк Онлайн выросло за квартал на 2,8 млн человек до 60 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) увеличилось на 2,4 млн человек до 27,2 млн человек, DAU/MAU превысил 45%;
Количество активных корпоративных клиентов Сбербанка превысило 2,6 млн, а количество MAU в цифровых каналах удерживается на уровне 2,2 млн пользователей;
На конец 2 квартала 2020 г. более 11 млн клиентов используют Sber ID, единый логин для доступа к сервисам 45 партнеров экосистемы, а бонусами Спасибо теперь можно расплатиться за сервисы 8 компаний экосистемы.
Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках
В млрд руб., если не указано иное
2 кв
2 кв
1 кв
2 кв
2 кв
6 мес
6 мес
6 мес
2020
2019
2020
2020/
2020/
2020
2019
2020/
2 кв
1 кв
6 мес
2019,
2020,
2019,
% изм
% изм
% изм
Чистые процентные доходы
398,5
353,1
371,9
12,9%
7,2%
770,4
690,6
11,6%
Чистые комиссионные доходы
120,0
116,7
126,4
2,8%
-5,1%
246,4
219,6
12,2%
Прочие непроцентные доходы / (расходы) 3
-3,6
17,0
10,3
-121,2%
-135,0%
6,7
52,5
-87,2%
Операционные доходы до резервов 2
514,9
486,8
508,6
5,8%
1,2%
1 023,5
962,7
6,3%
Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества:
-132,9
-8,8
-167,1
1410,2%
-20,5%
-300,0
-54,3
452,5%
Чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам
-126,5
-9,2
-138,0
1275,0%
-8,3%
-264,5
-26,5
898,1%
Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества
-6,4
0,4
-29,1
-1700,0%
-78,0%
-35,5
-27,8
27,7%
Чистые расходы от создания резерва по обязательствам кредитного характера
-0,7
-2,4
-14,6
-70,8%
-95,2%
-15,3
1,9
-905,3%
Операционные расходы
-172,4
-168,5
-169,2
2,3%
1,9%
-341,6
-319,2
7,0%
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности
166,7
245,9
120,5
-32,2%
38,3%
287,2
472,0
-39,2%
Прибыль от прекращенной деятельности
0,0
4,4
0,0
-100,0%
NA
0,0
4,9
-100,0%
Чистая прибыль
166,7
250,3
120,5
-33,4%
38,3%
287,2
476,9
-39,8%
Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности, руб.
7,78
10,70
5,60
-27,3%
38,9%
13,38
21,23
-37,0%
Совокупный доход от продолжающейся деятельности, приходящийся на акционеров Банка
229,5
281,1
121,1
-18,4%
89,5%
350,6
502,3
-30,2%
Основные финансовые коэффициенты от продолжающейся деятельности
Рентабельность капитала от продолжающейся деятельности
14,2%
24,9%
10,6%
--
--
12,4%
23,9%
--
Рентабельность активов от продолжающейся деятельности
2,1%
3,4%
1,5%
--
--
1,8%
3,3%
--
Чистая процентная маржа
5,61%
5,41%
5,49%
--
--
5,56%
5,34%
--
Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости)
224 бп
15 бп
251 бп
--
--
238 бп
30 бп
--
Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)
225 бп
14 бп
292 бп
--
--
258 бп
55 бп
--
Отношение операционных расходов к операционным доходам 2
33,5%
34,6%
33,3%
--
--
33,4%
33,2%
--
Основные показатели отчета о финансовом положении
В млрд руб., если не указано иное
30.06.2020
31.03.2020
31.12.2019
30.06.2020/
30.06.2020/
31.03.2020,
31.12.2019,
% изм
% изм
Кредиты1:
22 852,1
23 166,0
21 749,4
-1,4%
5,1%
Кредиты юридическим лицам 1
14 582,1
14 972,0
13 865,4
-2,6%
5,2%
Кредиты физическим лицам 1
8 270,0
8 194,0
7 884,0
0,9%
4,9%
Портфель ценных бумаг
4 845,0
4 671,2
4 369,7
3,7%
10,9%
Всего активов
32 383,4
32 068,9
29 958,9
1,0%
8,1%
Средства клиентов всего:
23 312,4
23 061,8
21 574,4
1,1%
8,1%
Средства физических лиц
15 108,2
14 669,9
14 209,6
3,0%
6,3%
Средства корпоративных клиентов
8 204,2
8 391,9
7 364,8
-2,2%
11,4%
Балансовая стоимость на акцию4, руб.
213,4
203,2
198,3
5,0%
7,6%
Основные финансовые коэффициенты
Отношение чистых кредитов к депозитам
90,9%
93,5%
94,4%
--
--
Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс)
7,5%
7,4%
7,5%
--
--
Покрытие резервами обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости
102,0%
98,2%
89,3%
--
--
Чистые процентные доходы за 2 квартал 2020 года выросли на 12,9% г/г до 398,5 млрд руб.
Процентные доходы во 2 квартале 2020 года сократились на 1,8% г/г до 594,8 млрд руб. в результате постепенного снижения доходности кредитов, следуя динамике рыночных ставок.
Рост розничного кредитного портфеля замедлился до 0,9% за 2 квартал 2020 года до 8,3 трлн руб., что связано со снижением активности в период карантинных ограничений. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле выросла на 0,9 пп до 36,2%. Доходность розничных кредитов снизилась за квартал на 20 бп до 11,9%.
Ипотечный портфель вырос на 1,9% за квартал при поддержке активного спроса на государственные и собственные программы льготного кредитования, доля которых в выдачах ипотечных кредитов к концу квартала составила около 30%.
Портфель потребительских кредитов практически не изменился за квартал (-0,2%).
Корпоративный портфель1 вырос на 1,8% без учета валютной переоценки за 2 квартал 2020 года до 14,6 трлн руб., и сократился на 2,6% в номинальном выражении на фоне укрепления рубля. Доходность корпоративных кредитов за квартал снизилась на 10 бп до 7,1%.
Банк продолжает активно участвовать в государственных программах поддержки бизнеса и с момента их запуска до текущего времени заключил кредитных договоров на сумму свыше 330 млрд руб.
Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 22,2% г/г во 2 квартале 2020 года до 196,3 млрд руб. на фоне смягчения денежно-кредитной политики, а также в связи с пересмотром ставки страховых взносов в фонд страхования вкладов. Отчисления в фонд страхования вкладов сократились за 2 квартал на 62% г/г до 8,2 млрд руб., так как решение о пересмотре ставки применяется ретроспективно с начала года.
Прирост средств физических лиц составил 3% за 2 квартал 2020 года до 15,1 трлн рублей, что в том числе было обусловлено выплатами в рамках государственных программ, включая программы поддержки семей с детьми. Стоимость срочных розничных вкладов уменьшилась за квартал на 60 бп до 4,1%.
Средства корпоративных клиентов сократились за 2 квартал 2020 на 2,2% до 8,2 трлн рублей, при этом без учета валютной переоценки показали рост на 2,0%. Стоимость срочных депозитов снизилась за квартал на 40 бп до 3,1%.
Во 2 квартале 2020 года Сбербанк выпустил биржевые облигации на российском рынке на сумму 20 млрд руб. сроком на 4 года, что привело к росту объема размещенных биржевых облигаций до 465,5 млрд руб. на конец отчетного периода.
Отношение чистых кредитов к депозитам составило 90,9% по итогам 2 квартала 2020 года, снизившись на 2,6 пп по сравнению с прошлым кварталом.
Рост чистых комиссионных доходов Группы замедлился во 2 квартале 2020 года из-за карантинных ограничений и составил 2,8% г/г до 120,0 млрд руб.
Чистые доходы по банковским картам снизились на 6% г/г - восстановление оборотов по картам началось только в последний месяц квартала. При этом карантин естественным образом ускорил проникновение безналичных расчетов в привычки клиентов: за 2 квартал количество клиентов, не проводящих операции с наличностью, удвоилось и составило почти 40% всей клиентской базы банка.
Транспортный эквайринг стал доступен в 116 российских городах.
Ежемесячная аудитория цифровой платформы ДомКлик увеличилась за квартал почти в 1,5 раза до 7,5 млн. Заметно вырос спрос на цифровые нефинансовые сервисы платформы как среди ипотечных клиентов, так и клиентов без ипотеки: с начала года электронной регистрацией для сделок с недвижимостью без ипотеки воспользовалось в 5 раз больше клиентов, а на вторичном рынке – в 8 раз.
Постепенное снятие ограничительных мер стимулировало транзакционную активность в конце квартала и способствовало росту комиссионных доходов от расчетно-кассового обслуживания (+8,6% г/г).
По данным управленческого учета совокупный операционный доход от продуктов страхового, пенсионного и бизнеса по управлению активами составил 29 млрд руб., показав рост на 2% г/г во 2 квартале 2020 года. Совокупные активы под управлением, пенсионные накопления и активы страхового бизнеса Сбербанка выросли за 2 квартал на 6% и составили 1,59 трлн рублей.
Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) во 2 квартале 2020 года выросли на 2,3% г/г и составили 172,4 млрд руб. Замедлению темпов роста расходов способствовала запущенная в банке программа повышения эффективности в условиях пандемии. При этом рост расходов на персонал (+6,7% г/г) был связан с индексацией заработных плат в июле прошлого года и продолжающейся ИТ трансформацией.
Отношение операционных расходов к операционным доходам2 составило 33,5%, снизившись на 1,1 пп г/г.
Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 123,1 млрд руб. за 2 квартал 2020 года. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составила 224 бп во 2 квартале 2020 года. В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли/ убытки. Во 2 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 6,4 млрд руб. Совокупные расходы по созданию резервов составили 129,5 млрд руб., а стоимость кредитного риска с учетом переоценки кредитов по справедливой стоимости снизилась на 67 бп во 2 квартале 2020 года и составила 225 бп.
Во 2 квартале 2020 года наблюдается ожидаемое ухудшение кредитного качества, что выражается в росте доли кредитов второй корзины, в основном за счет кредитов корпоративных заемщиков, пострадавших от карантинных ограничений. При этом доля обесцененных кредитов в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, выросла за квартал на 0,1 пп до 7,5%.
По итогам 2 квартала 2020 общий объем задолженности корпоративных клиентов, по которым проведены реструктуризации по государственным, собственным программам и индивидуальным решениям, превысил 2 трлн руб. Объем реструктуризаций, одобренный по кредитам физических лиц, составил свыше 160 млрд руб. Убыток от реструктуризаций, признанных несущественными в соответствии с МСФО 9, составил 27,6 млрд руб.
Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам во 2 квартале 2020 года увеличилось по сравнению с прошлым кварталом на 3,8 пп до 102,0%, ввиду применения консервативного подхода к управлению рисками в условиях кризиса.
Основные показатели достаточности капитала4
Данные рассчитаны на основе стандартного подхода и подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), которые применены к соответствующим группам активов.
Расчет риск-взвешенных активов, оценка которых осуществляется в соответствии с подходом на основании внутренних рейтингов (ПВР) для отчётного периода на 30.06.2020 реализован согласно принципам Basel 3.5, в то время как в предыдущих периодах расчет проведен на основании принципов Basel III.
30.06.2020
31.03.2020
31.12.2019
30.06.2020 /
30.06.2020 /
млрд руб., если не указано иное
31.03.2020, % изм
31.12.2019, % изм
Капитал 1-го уровня
4 721,2
4 489,1
4 375,4
5,2%
7,9%
Общий капитал
4 863,2
4 648,5
4 433,5
4,6%
9,7%
Активы, взвешенные с учетом риска
31 936,4
33 719,4
32 634,1
-5,3%
-2,1%
Кредитный риск
27 538,6
29 308,4
28 062,7
-6,0%
-1,9%
Операционный риск
3 486,8
3 486,8
3 486,8
0,0%
0,0%
Рыночный риск
911,0
924,2
1 084,6
-1,4%
-16,0%
Коэффициенты достаточности капитала
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня
14,78%
13,31%
13,41%
--
--
Коэффициент достаточности общего капитала
15,23%
13,79%
13,59%
--
--
Показатель финансового рычага
13,7%
13,1%
13,7%
--
--
Общий капитал Группы вырос за квартал на 4,6% и составил 4 863,2 млрд руб. на 30 июня 2020 года благодаря нераспределенной прибыли и положительной переоценке портфеля ценных бумаг.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, сократились на 5,3% во 2 квартале 2020 года до 31 936,4 млрд руб. в основном за счет снижения риск-взвешенных активов по кредитному риску на 6% на фоне перехода на принципы Basel 3.5, отмены макро-надбавки по ипотечным кредитам, выданным до 01.04.2020, а также отрицательной валютной переоценки кредитного портфеля. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась за квартал с 98,7% до 92,9%.
Показатель финансового рычага Группы составил во 2 квартале 2020 года 13,7%.
За 2 квартал коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня вырос на 147 бп до 14,78%, а общего капитала – улучшился на 144 бп до 15,23%.
1 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости)
2 Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по условным обязательствам кредитного характера и изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества
3 Данная статья включает следующие разделы: Расходы за вычетом доходов от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток; Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; Расходы за вычетом доходов от первоначального признания финансовых инструментов и модификации кредитов; Обесценение нефинансовых активов; Чистое (создание) / восстановление прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Прочие чистые операционные (расходы) / доходы
4 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные)
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Настоящий пресс релиз подготовлен ПАО Сбербанк («Банк»), и включенные в него данные не подвергались независимой проверке. Настоящий пресс релиз не представляет собой ни полностью, ни частично предложение о продаже или выпуске, приглашение к направлению предложений о продаже или выпуске или рекомендацию в отношении покупки, подписки, гарантии размещения или иного приобретения каких-либо акций Банка или любого участника группы Банка или каких-либо ценных бумаг, представляющих такие акции, или каких-либо иных ценных бумаг указанных лиц, и её не следует толковать в качестве такового или таковой, и ни настоящий пресс релиз или какая-либо его часть, ни сам факт его представления или распространения не являются основанием для какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного решения, и на них не следует полагаться в связи с каким-либо контрактом, обязательством или инвестиционным решением. Информация, включенная в настоящий пресс релиз, является конфиденциальной и предоставляется вам исключительно для ознакомления и не подлежит воспроизведению, передаче или дальнейшему распространению каким-либо иным лицам или полной или частичной публикации для каких-либо целей.
Настоящий пресс релиз не является предложением ценных бумаг для продажи в США. Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, не могут предлагаться или продаваться в США кроме как на основании исключения из требований по регистрации согласно Закону о ценных бумагах от 1933 г. или по сделке, на которую не распространяются требования Закона о ценных бумагах от 1933 г.
Настоящий пресс релиз направляется и предназначен только: (А) лицам в странах, входящих в Европейскую экономическую зону (кроме Великобритании), которые являются «квалифицированными инвесторами» в значении Статьи 2(1)(е) Директивы о проспектах эмиссии (Директива 2003/71/EC) («Квалифицированные инвесторы»); (В) Квалифицированным инвесторам в Великобритании, которые являются инвестиционными профессионалами, подпадающими под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. («Приказ»), и/или компаниям, имеющим высокий уровень чистых активов, и иным лицам, подпадающим под действие Статьи 49(2)(a) по (d) Приказа, которым такой пресс релиз может быть направлен на законных основаниях; и (С) иным лицам, которым настоящий пресс релиз может быть направлена и для которых она может быть предназначена в соответствии с применимым законодательством (все такие лица, перечисленные в подпунктах с (А) по (С) выше по тексту, взятые вместе, далее именуются – «соответствующие лица»). Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, или иные ценные бумаги предоставляются только соответствующим лицам, и любые приглашение к направлению предложений, предложения или договоры о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут направляться и заключаться только с соответствующими лицами. Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно совершать каких-либо действий, полагаясь на настоящий пресс релиз или какую-либо его часть.
Настоящий пресс релиз не представляет собой предложение или приглашение к направлению предложений покупки, продажи, обмена или передачи ценных бумаг в России или в пользу, или в интересах российских лиц, и не является рекламой ценных бумаг в России. «Размещение» или «обращение» в России иностранных ценных бумаг, представляющих акции Банка, не предусматривается, за исключением случаев, когда это разрешено российским законодательством.
Информация, приведенная в настоящем пресс релизе, или озвученная в устных сообщениях руководства Банка, может содержать заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера могут быть сделаны в отношении любых фактов, исключая факты, отнесенные к прошлым периодам, а также включать заявления касательно намерений, убеждений и текущих ожиданий Банка в отношении, помимо прочего, результатов деятельности Банка, его финансового положения, ликвидности, перспектив, роста, целевых показателей, стратегии и отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность. По своей сути заявления прогнозного характера связаны с рисками и неопределенностями, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем. Банк предупреждает вас, что заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих показателей, и фактические результаты деятельности Банка, его финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, могут существенным образом отличаться от прямо выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера, приведенных в настоящем пресс релизе или озвученных в устных заявлениях руководства Банка. Кроме того, даже если фактические результаты деятельности, финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, будут соответствовать заявлениям прогнозного характера, приведенным в настоящем пресс релизе или озвученным в устных заявлениях, эти результаты или события не могут рассматриваться в качестве показателя результатов деятельности и возможных событий в будущем.
Информация и мнения, приведенные в настоящем пресс релизе или в устных заявлениях руководства Банка, предоставляются по состоянию на дату настоящего пресс релиза и могут быть изменены без предварительного уведомления. На информацию, включенную в настоящий пресс релиз, и в устные заявления руководства Банка, а также на ее полноту для каких-либо целей полагаться не следует. Ни Банк, ни его дочерние общества, ни их соответствующие консультанты, должностные лица, сотрудники или агенты не предоставляют каких-либо заверений или гарантий в отношении точности информации или мнений, или каких-либо убытков, возникших каким бы то ни было образом, прямо или косвенно, в результате использования настоящего пресс релиза или его содержания.
Настоящий пресс релиз не адресован и не предназначен для распространения или использования каким-либо лицом или организацией, которое является гражданином или резидентом, или находится в каком-либо месте, государстве, стране или иной юрисдикции, где такое распространение, публикация или использование противоречат требованиям законодательства или где для этого в любой такой юрисдикции необходима регистрация или лицензия.
Вы не должны хранить копии настоящего пресс релиза.
Изучая настоящий пресс релиз, вы подтверждаете согласие с вышеуказанными положениями и обязуетесь их соблюдать.
