Группа Societe Generale (Societe Generale и ПАО РОСБАНК) выступила в качестве первоначального уполномоченного ведущего организатора, букраннера, координирующего банка и банка по документации (совместно с Bank of China (UK) Limited) клубной сделки по финансированию предоплаты по договору поставки нефти и нефтепродуктов для ПАО АНК «Башнефть». Также банк Societe Generale выступил как агент по обеспечению и агент по кредиту, а ПАО РОСБАНК - как паспортный банк. В организации сделки также приняли участие Bank of China (UK) Limited и ICBC (Europe) S.A.
Финансирование привлечено на 5-летний срок и обеспечено долгосрочным контрактом «Башнефти» и Vitol S.A. на поставку нефти и нефтепродуктов. Компания планирует использовать всю сумму финансирования на общекорпоративные цели.
Данное финансирование стало крупнейшей структурированной сделкой в нефтегазовой отрасли СНГ за последний год и первый сделкой для ПАО АНК «Башнефть» по привлечению финансовых ресурсов китайских кредитных организаций.
«Башнефть - один из ключевых клиентов Societe Generale на протяжении многих лет. Нам было интересно стать пионером и организовать финансирование в нестандартном формате - с привлечением ведущих китайских банков. Данная сделка стала столь успешна на рынке благодаря превосходному кредитному качеству ПАО АНК «Башнефть», долгосрочному сотрудничеству с Vitol S.A., обширной экспертизе группы Societe Generale в структурированном финансировании, а также растущему аппетиту китайских банков к российскому нефтегазовому сектору», - сказал заместитель председателя правления Росбанка, глава блока клиентских отношений и инвестиционного банкинга по России и странам СНГ Societe Generale Corporate & Investment Banking Илья Поляков.
Группа Societe Generale (Societe Generale и ПАО РОСБАНК) выступила в качестве первоначального уполномоченного ведущего организатора, букраннера, координирующего банка и банка по документации (совместно с Bank of China (UK) Limited) клубной сделки по финансированию предоплаты по договору поставки нефти и нефтепродуктов для ПАО АНК «Башнефть». Также банк Societe Generale выступил как агент по обеспечению и агент по кредиту, а ПАО РОСБАНК - как паспортный банк. В организации сделки также приняли участие Bank of China (UK) Limited и ICBC (Europe) S.A. Финансирование привлечено на 5-летний срок и обеспечено долгосрочным контрактом «Башнефти» и Vitol S.A. на поставку нефти и нефтепродуктов. Компания планирует использовать всю сумму финансирования на общекорпоративные цели. Данное финансирование стало крупнейшей структурированной сделкой в нефтегазовой отрасли СНГ за последний год и первый сделкой для ПАО АНК «Башнефть» по привлечению финансовых ресурсов китайских кредитных организаций. «Башнефть - один из ключевых клиентов Societe Generale на протяжении многих лет. Нам было интересно стать пионером и организовать финансирование в нестандартном формате - с привлечением ведущих китайских банков. Данная сделка стала столь успешна на рынке благодаря превосходному кредитному качеству ПАО АНК «Башнефть», долгосрочному сотрудничеству с Vitol S.A., обширной экспертизе группы Societe Generale в структурированном финансировании, а также растущему аппетиту китайских банков к российскому нефтегазовому сектору», - сказал заместитель председателя правления Росбанка, глава блока клиентских отношений и инвестиционного банкинга по России и странам СНГ Societe Generale Corporate
