В I полугодии 2016 года группа Росбанк* (далее Группа) продолжает улучшать показатели прибыльности.
Так, чистый убыток I полугодия 2016 года сократился до 0,4 млрд руб., демонстрируя существенную положительную динамику по сравнению со II полугодием 2015 года (убыток в размере -3,3 млрд руб.). При этом во 2 квартале 2016 года результат перешел в зону прибыли (105 млн руб.), несмотря на дополнительные расходы, которые Группа понесла в результате рефинансирования валютного ипотечного портфеля. Размер таких разовых расходов в I полугодии составил 1,2 млрд руб.
В результате успешной реализации программы рефинансирования к концу июня 2016 года общий объем валютных ипотечных кредитов в портфеле Группы сократился на 60% по сравнению с декабрем 2014 года.
Несмотря на кризисную конъюнктуру, характеризующуюся низким потреблением, высокими процентными ставками и нестабильностью курса рубля, активность Группы на российском рынке в значительной мере восстановилась по сравнению с 2015 годом. В частности, возобновился рост активной клиентской базы, объёмы выдачи кредитов физическим лицам возвращаются на докризисный уровень, а юридическим лицам превышают их.
При этом Росбанк и его дочерние банки сохраняют прочные позиции по ликвидности и показателям достаточности капитала, которые существенно превышают обязательные нормативы, установленные регулятором. Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody’s Investors Service подтвердили рейтинги Росбанка, Русфинанс банка и банка ДельтаКредит в 2016 году на уровне суверенного рейтинга страны.
Основные достижения в розничном бизнесе
Объемы кредитования Группы увеличились на 50% по сравнению с 2015 годом по всем основным продуктам (потребительским кредитам, ипотеке и автокредитованию).
В области потребительского кредитования Группа показывает рост выше рынка. Объем выдач за отчетный период на 22% выше показателей II полугодия 2015 года, в результате чего Группа укрепила свои позиции на рынке, увеличив свою долю рынка до 2.5% за 6 месяцев 2016 года.
Группа сохраняет лидерские позиции в ипотеке и автокредитовании, в том числе благодаря участию в программах государственных субсидий. По результатам 1 квартала 2016 года банк ДельтаКредит входит в топ-4 по объемам выдачи ипотечных кредитов (по данным аналитического центра Русипотека) с долей рынка – 3,5%. 5% новых автомобилей, проданных в течение I полугодия 2016 года, были профинансированы Русфинанс Банком.
Продолжается устойчивая динамика роста пассивов физических лиц. Объем розничных депозитов увеличился более чем на 20% в течение последних 12 месяцев. Особенно стоит отметить увеличение вкладов до востребования на 25%, что полностью соответствует цели Группы развивать свой транзакционный бизнес.
Основные достижения в корпоративном бизнесе
Росбанк продолжает наращивать свою долю на рынке банковских услуг крупнейшим российским и международным компаниям. Основные сделки с крупнейшими клиентами в I полугодии 2016 года:
- Росбанк и Societe Generale выступили в качестве одного из уполномоченных ведущих организаторов в предэкспортном финансировании группы СУЭК на общую сумму более $1 млрд с возможностью увеличить сумму до $1,3 млрд.
- Росбанк вместе с инвестиционным подразделением Societe Generale выступил в качестве одного из координирующих уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров договора займа Уралкалия в размере $1,2 млрд с 16 международными банками.
- Societe Generale и Росбанк выступили в роли одного из координирующих уполномоченных ведущих организаторов, а Росбанк – и в роли паспортного банка в дебютном предэкспортном финансировании ФосАгро, объединившись с международными банками, на общую сумму $250 млн, с четырехлетним сроком погашения.
Сохраняется высокая активность на рынке инвестиционных услуг: по состоянию на 2 квартал 2016 года, Росбанк вошел в ТОП-4 инвестиционных банков в соответствии с рэнкингами организаторов выпусков российских облигаций Cbonds (рыночная доля Росбанка выше 8%).
Росбанк Факторинг занял 9-е место в рейтинге лучших факторинговых компаний за I полугодие 2016 года, опубликованном агентством Эксперт РА (RAEX). Объем бизнеса компании увеличился на 17% по сравнению с 2015 годом.
Хорошую динамику показывает Росбанк Лизинг - портфель заключенных сделок увеличился на 30% с июня 2015 года.
Кредитный портфель
В I полугодии 2016 года общий кредитный портфель Группы сократился на 4% (без учета валютной переоценки). Сокращение вызвано дальнейшим снижением розничного портфеля (-7% без учета валютной переоценки). В то же время корпоративный кредитный портфель Группы несколько вырос (прирост 1%). При этом произошло изменение его структуры: снизилась доля кредитов в иностранной валюте (на 22%); увеличилась доля корпоративных кредитов в рублях (на 22%). Данные изменения в целом положительно сказались на процентной марже Группы.
Данное снижение в первую очередь является сезонной корректировкой. Так, в течение всего года портфель сохранял стабильность. Снижение розничного портфеля на 12% (по сравнению с июнем 2015 года), обусловленное сохраняющимся превышением темпов амортизации портфелей над объёмами новых выдач, более чем компенсировано опережающим ростом корпоративного портфеля, который увеличился на 18%, преимущественно за счет роста рублевой части портфеля (прирост 33%).
Депозитный портфель
В I полугодии 2016 года и в течение последних 12 месяцев депозитный портфель Группы демонстрировал единый тренд, сократившись на 7% и 6% (без учета валютной переоценки), соответственно, в основном за счет предпринятых мер по оптимизации структуры портфеля Группы. В результате этих действий существенно снизился объем корпоративного депозитного портфеля в иностранной валюте: более чем на 15% в первом полугодии 2016 года и на 30% за последний год. В то же время депозитный портфель физических лиц демонстрировал стабильный рост: на 5% в первом полугодии 2016 года и на 9% за последние 12 месяцев в основном за счет повышения доли рублевых депозитов (на 10% в первом полугодии и на 17% за последние 12 месяцев).
Финансовый результат
Чистый процентный доход Группы в I полугодии 2016 года составил 19,3 млрд рублей, увеличившись на 11% по сравнению с I полугодием 2015 года. Положительная динамика объясняется улучшением процентной маржи в результате снижения стоимости финансирования.
Чистые комиссионные доходы за I полугодие 2016 года составили 3,9 млрд руб., увеличившись на 21% по сравнению I полугодием 2015 года – в основном за счет роста объёма выдач в розничном кредитовании и, как следствие, роста объема комиссий от страховых компаний. Комиссионные доходы в розничном бизнесе выросли на 26% по сравнению с I полугодием 2015 года. Одновременно комиссионные доходы корпоративного бизнеса выросли на 8% благодаря развитию услуг РКО и торгового финансирования.
Операционные расходы Группы в I полугодии 2016 года составили 16,5 млрд руб., снизившись по сравнению с предыдущим годом на 3%, несмотря на высокую инфляцию, что стало возможным в результате мер по оптимизации затрат Группы: дальнейшей реорганизации розничной сети, а также сокращения персонала на 20% по сравнению с I полугодием 2015 года.
Отчисления в резервы в I полугодии 2016 года составили 8,8 млрд руб., снизившись на 22% по сравнению с I полугодием 2015 года. Качество корпоративного портфеля остается на высоком уровне. Эффект сокращения резервов достигнут в основном за счет восстановления качества розничного портфеля, а также улучшения процессов по взысканию задолженности.
Приложение
Основные показатели отчета о финансовом положении
Основные показатели отчета о прибылях и убытках
* Росбанк, ДельтаКредит Банк, Русфинанс Банк и их дочерние общества
