В течение 9 месяцев 2016 года Группа Росбанк* (далее Группа) продолжает улучшать показатели прибыльности, чистая прибыль составила 263 млн руб. (за тот же период прошлого года – убыток в размере 7,6 млрд рублей). Квартальные результаты перешли в положительную зону, начиная со 2 квартала 2016 года (105 млн руб.), и достигли 722 млн руб. в 3 квартале 2016 года. При этом, данные результаты включают понесенные расходы по рефинансированию валютного ипотечного портфеля. По итогам проделанной работы мы не ожидаем дальнейшего материального негативного влияния данной активности на результаты Группы.
Несмотря на сложную экономическую конъюнктуру, активность Группы на российском рынке в значительной мере восстановилась по сравнению с 2015 годом. В частности, возобновился рост активной клиентской базы, объёмы выдачи кредитов физическим лицам возвращаются на докризисный уровень, а юридическим лицам превышают их, что позволяет Группе сохранять свои рыночные позиции в розничном бизнесе и наращивать долю рынка в корпоративном бизнесе.
Основные достижения в розничном бизнесе
По всем основным продуктам (потребительским кредитам, ипотеке и автокредитованию) объемы выдач розничных кредитов Группы за 9 месяцев 2016 года увеличились более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Несмотря на нашу традиционно консервативную кредитную политику, Группа сохранила долю рынка в розничном кредитовании, которая составляет в настоящее время 3,6%.
При этом в потребительском кредитовании динамика Группы превышает динамику рынка, так объем выдач за отчетный период более чем в 2 раза превысил выдачи за 9 месяцев 2015 года, в результате чего Группа укрепила свои позиции на рынке и увеличила свою долю рынка с 2,1% до 2,6%.
Наряду с этим мы сохраняем лидирующие позиции в ипотеке и автокредитовании благодаря высоким показателям специализированных дочерних банков ДельтаКредит и Русфинанс Банк.
Русфинанс Банк стабильно входит в ТОП-3 банков на рынке кредитования автомобилей с долей рынка в 13,2%. Общий объем выданных автокредитов за 9 месяцев 2016 года на 22% превышает аналогичный период 2015 года. Продолжается участие в государственной программе льготного автокредитования, в рамках которой мы занимаем 2-е место (по данным Минпромторга).
ДельтаКредит входит в топ-5 по объемам выдачи ипотечных кредитов (по данным аналитического центра Русипотека) с долей рынка – 3,1%. Общий объем выданных ипотечных кредитов за 9 месяцев 2016 года на 45% превышает аналогичный период 2015 года, при этом качество рублевого ипотечного портфеля гораздо выше среднерыночных показателей. По состоянию на 30 сентября 2016 года просрочка 90+ в рублевом ипотечном портфеле ДельтаКредит составляет 1,27%, по сравнению с рыночным показателем в 3,02%.
Продолжается устойчивая положительная динамика пассивов физических лиц. В течение последних 12 месяцев объем розничных депозитов увеличился на 14% (без учета валютной переоценки), что превышает показатели банковской системы за тот же период (+11,5%). Особенно стоит отметить увеличение на 35% объема средств до востребования (без учета валютной переоценки), что полностью соответствует цели Группы на развитие транзакционного бизнеса.
Основные достижения в корпоративном бизнесе
Как часть международной группы Societe Generale Росбанк продолжает наращивать свою долю на рынке банковских услуг крупнейшим российским и международным компаниям.
Societe Generale/Росбанк являются лидерами на российском рынке синдицированного кредитования с долей 26,8% (по данным информационного агентства Bloomberg). Основные сделки с крупнейшими клиентами в течение 9 месяцев 2016 года:
Росбанк вместе с инвестиционным подразделением Societe Generale выступил в качестве одного из координирующих уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров договора займа Уралкалия в размере $1,2 млрд с 16 международными банками.
Societe Generale и Росбанк выступили в роли одного из координирующих уполномоченных ведущих организаторов, а Росбанк – и в роли паспортного банка в дебютном предэкспортном финансировании ФосАгро, объединившись с международными банками, на общую сумму $250 млн, с четырехлетним сроком погашения.
Росбанк совместно с Societe Generale вошли в пул международных банков, предоставивших группе «ЕвроХим» предэкспортный кредит в сумме 800 млн долларов США сроком на пять лет.
Продолжается развитие инвестиционных услуг: по состоянию на 3 квартал 2016 года, Росбанк вошел в ТОП-4 инвестиционных банков в соответствии с рэнкингами организаторов выпусков российских облигаций Cbonds (рыночная доля Росбанка 10%). В 3 квартале 2016 года Росбанк выступил организатором в следующих крупнейших сделках по размещению облигаций: МОЭСК (4 млрд руб.), Фольксваген Банк РУС (5 млрд руб.) и РН Банк (5 млрд руб.)
Росбанк Факторинг занял 9-е место в рейтинге лучших факторинговых компаний за I полугодие 2016 года, опубликованном агентством Эксперт РА (RAEX). Росбанк Факторинг продолжает наращивать портфель клиентов и оборот уступленной дебиторской задолженности, увеличив эти показатели за последние 12 месяцев практически вдвое.
Высокую динамику показывает Росбанк Лизинг - портфель заключенных сделок увеличился более чем на 20% с сентября 2015 года.
Кредитный портфель
Общий кредитный портфель Группы сократился на 2% (без учета валютной переоценки) с начала года. При этом с 3 квартала 2016 отмечается возврат к динамике роста с квартальным увеличением портфеля на 2%.
Сокращение портфеля в первом полугодии вызвано продолжавшимся снижением розничного портфеля (-7% с начала 2016 года без учета валютной переоценки).
Корпоративный кредитный портфель при этом продолжил рост, увеличившись на 5% с начала 2016 года (без учета валютной переоценки), из которых 4% относятся к 3-му кварталу. По сравнению с сентябрем 2015 года он увеличился на 10% (без учета валютной переоценки), что существенно выше рынка и позволило компенсировать сокращение розничного портфеля.
В то же время, необходимо отметить изменение в последние 12 месяцев структуры корпоративного кредитного портфеля по валютам: снизилась доля кредитов в иностранной валюте (на 10%); увеличилась доля корпоративных кредитов в рублях (на 27%). Такие изменения положительно сказались на процентной марже Группы.
Депозиты и текущие счета
В течение 9 месяцев 2016 года и последних 12 месяцев портфель клиентских пассивов Группы оставался стабильным (без учета валютной переоценки). При этом объем корпоративных средств снизился на 3% (без учета валютной переоценки) за 9 месяцев 2016 года, в первую очередь, за счет срочных депозитов.
В то же время, средства физических лиц демонстрировали стабильный рост: на 5% (без учета валютной переоценки) за 9 месяцев 2016 года (и на 14% за последние 12 месяцев). Основным драйвером роста при этом выступили рублевые пассивы (на 11% за 9 месяцев 2016 года и на 25% за последние 12 месяцев).
Финансовый результат
Чистый процентный доход Группы за 9 месяцев 2016 года составил 28,9 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Положительная динамика в основном объясняется улучшением процентной маржи в результате снижения стоимости финансирования.
Чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2016 года составили 5,9 млрд руб. (рост 14% по отношению к 2015 году). С одной стороны, динамика комиссий обусловлена активизацией розничного кредитования и, как следствие, ростом комиссий от страховых компаний (комиссионные доходы розничного бизнеса выросли на 11%). С другой стороны, комиссионные доходы корпоративного бизнеса выросли благодаря развитию услуг РКО (+18%) и торгового финансирования (+37%).
Операционные расходы Группы за 9 месяцев 2016 года составили 24,8 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2%, что ниже годового уровня инфляции (+6,4%). Сдерживание роста стало возможным в результате мер по оптимизации затрат Группы: дальнейшей реорганизации розничной сети, а также сокращения персонала на 17% по сравнению с тем же периодом 2015 года.
Отчисления в резервы за 9 месяцев 2016 года составили 12,3 млрд руб., снизившись на 22%. Эффект сокращения резервов достигнут в основном за счет восстановления качества розничного портфеля, а также улучшения процессов по взысканию задолженности. Качество корпоративного портфеля остается на высоком уровне.
« Мы наблюдаем улучшение всех основных показателей. Группа демонстрирует положительный финансовый результат благодаря восстановлению процентной маржи, консервативной кредитной политике и эффекту от оптимизации затрат. Чистая прибыль Группы за 3 квартала составила 263 млн рублей, несмотря на значительные расходы по рефинансированию валютной ипотеки. Положительная динамика розничного кредитования позволила в 3 квартале остановить сокращение портфеля, а розничных пассивов – превысить средние показатели банковской системы в целом. Особенно хочу отметить опережающий рост вкладов до востребования, что полностью соответствует цели развития нашего транзакционного бизнеса » Дмитрий Олюнин, председатель правления Росбанка
Росбанк и его дочерние банки сохраняют прочные позиции по ликвидности и показателям достаточности капитала, которые существенно превышают обязательные нормативы, установленные регулятором. Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody’s Investors Service подтвердили рейтинги Росбанка, Русфинанс банка и ДельтаКредит в 2016 году на уровне суверенного рейтинга страны.
* Росбанк, ДельтаКредит Банк, Русфинанс Банк и их дочерние общества
