Промсвязьбанк публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую информацию, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по итогам 9 месяцев 2016 года и отчет об обзорной проверке к ней, подготовленный АО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”. (Загрузить отчетность)
Основные показатели отчета о прибылях и убытках:
• Чистая прибыль в 3-м квартале 2016 года составила 0,1 млрд руб. по сравнению с 1,3 млрд руб. прибыли за предыдущий квартал. Таким образом, чистая прибыль за 9 месяцев 2016 года составила 1,7 млрд руб. по сравнению с 7,7 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года.
• Чистый процентный доход за 3-й квартал 2016 года составил 6,7 млрд руб., увеличившись на 16% по сравнению со 2-м кварталом текущего года. Чистый процентный доход за 9 месяцев 2016 года составил 19,2 млрд руб., что на 6% меньше чем за 9 месяцев 2015 года.
• Чистая процентная маржа в 3-м квартале 2016 года выросла до 2,4% по сравнению с 2,1% кварталом ранее на фоне восстановления чистого процентного дохода.
• Чистый комиссионный доход за 3-й квартал вырос на 18% относительно 2-го квартала текущего года и составил 4,6 млрд. руб., при этом его доля в операционном доходе составила 40%. По итогам 9 месяцев 2016 года чистый комиссионный доход вырос на 28% и составил 12,4 млрд руб., а его доля в чистом операционном доходе составила 31%.
• Совокупный финансовый результат по ценным бумагам и финансовым инструментам, а также по операциям с иностранной валютой по итогам 3-го квартала 2016 года составил 0,2 млрд руб. прибыли по сравнению с убытком 0,2 млрд руб. кварталом ранее. Таким образом, по итогам 9 месяцев 2016 года положительный результат от этих операций составил 0,8 млрд руб.
• Операционный доход за 3-й квартал 2016 года составил 11,5 млрд руб. (2-й квартал: 17,8 млрд руб.). Операционный доход за 9 месяцев 2016 года составил 40,6 млрд руб., что на 10% выше операционного дохода за 9 месяцев 2015 года.
• Общие и административные расходы за 3-й квартал 2016 года составили 5,1 млрд руб., оставшись на уровне результатов предыдущего квартала. В целом за 9 месяцев 2016 года общие и административные расходы составили 15,3 млрд руб. (9 месяцев 2015 года: 14,2 млрд руб.). Годовой рост показателя на 8%, в основном, обусловлен консолидацией Первобанка. Показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу за 9 месяцев 2016 года уменьшился на 1 п.п. и составил 38%.
• Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 3-й квартал 2016 года уменьшились на 48% относительно предыдущего квартала и составили 5,9 млрд руб., что соответствует стоимости риска в размере 2,7% годовых против 5,3% кварталом ранее. В целом за 9 месяцев 2016 года стоимость риска составила 3,6%, что на 1,6 п.п. ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
Основные балансовые показатели:
• Активы банка по состоянию на 30 сентября 2016 года остались на уровне начала года и составили 1,224 трлн руб. (2015: 1,213 трлн руб., 1П’16: 1,185 трлн руб.) Без учета эффекта восстановления курса рубля рост совокупных активов банка по итогам 9 месяцев 2016 года составил бы 5%.
• Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, вырос на 2% по сравнению с началом года и составил 815 млрд руб. (2015: 800 млрд руб., 1П’16: 798 млрд руб.) По итогам 9 месяцев 2016 года объем корпоративного кредитного портфеля составил 707 млрд руб. (+3% к началу года), портфель МСБ уменьшился на 17% до 39 млрд руб., а объем розничного портфеля вырос на 2% к началу года и составил 69 млрд руб.
• Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка по состоянию на 30 сентября 2016 года составила 8,3% (2015: 4,0%, 1П’16: 7,5%). При этом коэффициент покрытия неработающих кредитов находится на комфортном для банка уровне 101% (2015: 200%, 1П’16: 115%).
• Портфель ценных бумаг по состоянию на 30 сентября 2016 года вырос до 89 млрд руб. в основном за счет высоколиквидных корпоративных еврооблигаций и ОФЗ, более половины которых обременена залогом по операциям «РЕПО» (2015: 61 млрд руб., 1П’16: 66 млрд руб.), его доля в балансе банка выросла до 7% по сравнению с началом года (2015: 5%, 1П’16: 6%).
• Средства на счетах клиентов по состоянию на 30 сентября 2016 года увеличились на 11% по сравнению с началом года и составили 879 млрд руб. (2015: 792 млрд руб., 1П’16: 857 млрд руб.). Доля счетов до востребования на конец отчетного периода составила 30% (2015: 28%, 1П’16: 29%).
• Объем средств от Центрального банка на 30 сентября 2016 года уменьшился в 14 раз по сравнению с началом года и составил 9,3 млрд руб. (2015: 131 млрд руб., 1П’16: 8,4 млрд руб.), а доля этого источника финансирования сократилась с 11,6% до 0,8% в общих обязательствах банка.
• Соотношение кредитов к депозитам на 30 сентября 2016 года сократилось до 93% (2015: 101%, 1П’16: 93%) на фоне замещения фондирования от ЦБ РФ средствами клиентов.
• Собственные средства за 9 месяцев 2016 года увеличились на 10% по сравнению с результатом на начало года и составили 91 млрд руб. (2015: 83 млрд руб., 1П’16: 91 млрд руб.). В июне 2016 года банк получил денежные средства в оплату привилегированных акций в объеме 3,7 млрд руб.
Обзор финансовых и операционных показателей:
Процентный доход за 3-й квартал 2016 года составил 25,5 млрд руб., что на 4% выше результата за 2-й квартал текущего года (24,4 млрд руб.). За 9 месяцев 2016 года процентный доход составил 75,0 млрд руб. по сравнению с 77,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Сокращение процентного дохода год-к-году объясняется, в основном, принятой в конце 2015 года консервативной политикой банка к оценке возмещаемой суммы кредитов, которая используется в качестве базы для начисления процентных доходов, а также стратегией банка по работе с проблемными активами, предусматривающей, в ряде случаев, отказ от реструктуризации кредитов.
Процентные расходы за 3-й квартал 2016 года остались на уровне предыдущего квартала и составили 18,8 млрд руб. В целом за 9 месяцев 2016 года процентные расходы составили 55,8 млрд руб., что на 2% меньше аналогичного показателя прошлого года.
Чистый процентный доход за 3-й квартал 2016 года составил 6,7 млрд руб., увеличившись на 16% по сравнению со 2-м кварталом текущего года за счет роста процентного дохода в корпоративном сегменте. Чистый процентный доход за 9 месяцев 2016 года составил 19,2 млрд руб., что на 6% меньше чем за 9 месяцев 2015 года.
Чистый комиссионный доход за 3-й квартал 2016 года вырос на 18% относительно 2-го квартала текущего года в основном за счет операций по пластиковым картам и клиентских конверсионных транзакций и составил 4,6 млрд руб., при этом его доля в операционном доходе составила 40%. По итогам 9 месяцев 2016 года чистый комиссионный доход вырос на 28% и составил 12,4 млрд руб., а его доля в чистом операционном доходе составила 31%. Положительную динамику за 9 месяцев 2016 года продемонстрировали комиссии по клиентским денежным переводам, а также операциям с пластиковыми картами, годовой прирост которых составил более 80% совокупного прироста чистого комиссионного дохода. Лидирующим бизнес-сегментом в части чистого комиссионного дохода по итогам 9 месяцев 2016 года остается МСБ: его доля в общем результате по чистому комиссионному доходу составляет порядка 46% за счет стабильно растущей клиентской базы.
Операционный доход за 3-й квартал 2016 года составил 11,5 млрд руб. (2-й квартал: 17,8 млрд руб.). В итоге, операционный доход за 9 месяцев 2016 года составил 40,6 млрд руб., что на 10% выше операционного дохода за 9 месяцев 2015 года, что в основном объясняется единоразовым признанием положительной переоценки инвестиционной собственности, полученной в июне текущего года. При этом основной доход банка (чистый процентный и комиссионный доходы банка) вырос на 5% за рассматриваемый период, а его доля в совокупном операционном доходе составила около78%.
Общие и административные расходы за 3-й квартал 2016 года составили 5,1 млрд руб., оставшись на уровне результатов предыдущего квартала, когда они составили 5,2 млрд руб. Показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу по итогам 3-го квартала текущего года составил 45%, а показатель покрытия общих и административных расходов чистым комиссионным доходом составил 90%. В целом за 9 месяцев 2016 года общие и административные расходы составили 15,3 млрд руб. (9 месяцев 2015 года: 14,2 млрд руб.). Показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу за 9 месяцев 2016 года уменьшился на 1 п.п. и составил 38%, а покрытие чистым комиссионным доходом составило 81%. В стратегию банка входит удержание и последовательное увеличение данного показателя.
Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 3-й квартал 2016 года уменьшились на 48% относительно предыдущего квартала на фоне стабилизации качества кредитного портфеля и составили 5,9 млрд руб., что соответствует стоимости риска в размере 2,7% годовых против 5,3% кварталом ранее. Стоимость риска в корпоративном кредитном портфеле составила 2,6% по итогам 3-го квартала 2016 года, что на 2,9 п.п. ниже показателя за 2-й квартал текущего года. Основная сумма резервов в 3-м квартале 2016 года пришлась на отрасли недвижимость, пищевая промышленность и инфраструктурное строительство. Стоимость риска в сегменте МСБ сократилась на 2,2 п.п. квартал-к-кварталу несмотря на снижение кредитного портфеля и составила 5,3%. Стоимость риска розничного портфеля по результатам отчетного квартала составила 2,2%.
Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка по состоянию на 30 сентября 2016 года составила 8,3% по сравнению с 4,0% на начало года (1П’16: 7,5%). Рост доли неработающих кредитов является ожидаемым и объясняется стратегией банка по работе с проблемными активами, предусматривающей, в ряде случаев, отказ от реструктуризации кредитов и сменой стратегии взыскания задолженности. Доля неработающих кредитов в корпоративном кредитном портфеле по состоянию на 30 сентября 2016 года составила 8,6% (2015: 3,0%, 1П’16: 7,4%), в портфеле МСБ их доля уменьшилась на 6,5 п.п. до 8,1% (2015: 14,6%, 1П’16: 12,0%), а в розничном портфеле – с 6,6% до 5,6%. За 9 месяцев 2016 года банк списал и продал 20,3 млрд руб. неработающих кредитов. Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов по итогам 9 месяцев 2016 года составил 101% (2015: 200%, 1П’16: 115%), оставаясь в комфортном для банка диапазоне.
Банк продолжает поддерживать достаточный уровень ликвидности. По состоянию на 30 сентября 2016 года доля ликвидных активов от общих активов банка составила 18% (2015: 19%, 1П’16: 17%), а их доля от счетов и депозитов клиентов – 25% (2015: 29%, 1П’16: 23%), что является адекватным уровнем при реализации стрессового сценария. Как системно-значимый, банк выполняет требования норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ). На 30 сентября 2016 года значение НКЛ составило 79,7% при минимальном требовании 70%.
Портфель ценных бумаг по состоянию на 30 сентября 2016 года вырос до 89 млрд руб. в основном за счет высоколиквидных корпоративных еврооблигаций и ОФЗ, более половины которых обременена залогом по операциям «РЕПО» (2015: 61 млрд руб., 1П’16: 66 млрд руб.), его доля в балансе банка выросла до 7% по сравнению с началом года (2015: 5%, 1П’16: 6%). Банк придерживается консервативного подхода по формированию структуры портфеля ценных бумаг: более 85% из них входят в Ломбардный список ЦБ РФ.
На 30 сентября 2016 года совокупный объем средств на счетах клиентов увеличился на 11% по сравнению с началом года и составил 879 млрд руб. (2015: 792 млрд руб., 1П’16: 857 млрд руб.). Без учета эффекта укрепления рубля в отчетном периоде данный рост составил бы 16%. Одним из приоритетных направлений банка является увеличение объемов и доли средств до востребования в совокупном объеме средств клиентов. За 9 месяцев 2016 года их объем вырос на 17% до 261 млрд руб., а доля в совокупном объеме средств на счетах клиентов составила 30% (2015: 28%, 1П’16: 29%).
Объем средств от Центрального банка на 30 сентября 2016 года уменьшился в 14 раз и составил 9,3 млрд руб., после того как Промсвязьбанк своевременно погасил 12-месячный кредит в долларах США, полученный в начале 2015 года (2015: 131 млрд руб., 1П’16: 8,4 млрд руб.). При этом доля этого источника финансирования сократилась с 11,6% до 0,8% в общих обязательствах банка. По состоянию на 30 сентября 2016 года объем неиспользованных средств от Центрального банка составил порядка 75 млрд руб.
Концентрация топ-20 крупнейших заемщиков в кредитном портфеле за вычетом резервов на 30 сентября 2016 года составила 33% (2015: 34%, 1П’16: 33%). Доля топ-20 крупнейших депозиторов в средствах клиентов на 30 сентября 2016 года сократилась до 26% вследствие роста объемов розничных депозитов (2015: 32%, 1П’16: 28%). Доля кредитования связанных сторон по отношению к общему капиталу по Базель III, рассчитанному по МСФО, на 30 сентября 2016 года составила 24% (2015: 21%, 1П’16: 23%).
Показатели капитализации:
• Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 30 сентября 2016 года составил 13,2% (2015: 14,4%, 1П’16: 13,8%) при минимальном требовании 8,0%; коэффициент достаточности основного капитала (первого уровня) составил 8,0% (2015: 8,2%, 1П’16: 8,3%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,6% (2015: 6,8%, 1П’16: 6,8%) при минимальном требовании 4,5%.
• Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по РСБУ на 30 сентября 2016 года составил 12,6% (2015 : 13,8%, 1П’16: 12,5%), при минимальном уровне достаточности 8% согласно требованиям Банка России; коэффициент достаточности основного капитала составил 6,8% (20151: 7,3%, 1П’16: 6,7%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 5,4% (2015: 5,9%, 1П’16: 5,3%) при минимальном требуемом уровне 4,5%.
Комментируя опубликованные результаты, Владимир Мамакин, заместитель Председателя Правления - руководитель блока «Финансы» Промсвязьбанка, сказал: «Результаты третьего квартала и в целом 9 месяцев мы оцениваем как стабильные. Банк продемонстрировал 17% рост основных доходов в отчетном квартале, а также сохранил высокую стабильную долю доходов от безрисковых комиссионных операций – более 30% операционной выручки за 9 месяцев. Развитие транзакционного бизнеса мы считаем стратегически приоритетным направлением для ПСБ, который позволит существенно повысить эффективность бизнеса в целом. Стабилизация макроэкономических показателей в отчетном периоде положительно сказалась на сумме расходов по резервированию: их объем сократился более чем на 20% год-к-году. Промсвязьбанк является системно значимым финансовым институтом. Мы выполняем все требования регулятора по капиталу и ликвидности и будем выполнять их и в будущем, но уже на более высоком уровне».
