Альфа-Банк представляет исследование «Пульс малого бизнеса» на основе замеров в июне 2018 года. Мы фиксируем ускорение отраслевой трансформации в сегменте малого бизнеса: все большее число компаний готовы менять вид деятельности и бизнес-модель.
Основные тренды:
Рост пессимизма в отношении экономической ситуации и покупательской способности населения. На это влияет планируемое увеличение НДС с 18% до 20%.
Проблема № 1 — высокие налоги. Рост налоговой нагрузки заботит почти половину опрошенных предпринимателей, эта доля растет одновременно с усилением налогового и финансового контроля за предприятиями малого бизнеса и самозанятыми гражданами.
Половина предприятий фиксируют снижение прибыли, треть ¬— сокращение числа клиентов.
Почти 60% компаний готовы менять бизнес-модель либо вид деятельности, адаптируясь к изменениям потребительского поведения.
Резкое ухудшение настроений в сфере IT
«В сегменте малого бизнеса происходит серьезная отраслевая трансформация. Часть отраслей уже несколько лет пребывает в стагнации — это грузоперевозки, строительство. Часть сегментов недавно ощутила снижение доходов и начала оценивать свой «запас прочности» и эффективность бизнеса в новых условиях. Это фиксируют наши опросы — растет доля тех, кто готов менять вид деятельности, пересматривать бизнес-модель.
Происходит сдвиг из производства товаров, строительства, торговли, особенно оптовой, в сторону сферы услуг. Компании меняются под давлением новых условий, — комментирует руководитель направления маркетинга массового бизнеса Альфа-Банка Ольга Третьякова. ¬— Новое — это изменение спроса, новая модель потребления sharing economy. «Такси — вместо своего автомобиля, доставка еды и других товаров — вместо походов по магазинам, аренда товара — вместо покупки — эта модель потребления начинает проникать все глубже, охватывая все больше сервисов, тесня традиционные форматы торговли. Это стимулирует развитие сферы услуг. И малый бизнес как самый гибкий и быстрый сегмент первым реагирует на этот запрос. Второй фактор идет от государства — это тренд на обеление малого бизнеса, изменение законодательства, усиление налогового контроля. 14% предпринимателей признало в опросах, что им пришлось перестраивать процессы в своей компании под требование новых законов! Как следствие — растет налоговая нагрузка, сокращается прибыль, настроения компаний снижаются, они вынуждены искать новую бизнес-модель».
Индекс настроений малого бизнеса в июне 2018 года составил минус 27 пунктов, что ниже показателей 2017 года. Более пессимистично предприниматели были настроены только в ноябре 2015 года (минус 38).
СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ И В СВОЕМ БИЗНЕСЕ. По сравнению с 2017 годом пессимизм усилился: компании настроены на ухудшение экономической ситуации в стране и прогнозируют спад покупательской способности населения.
Текущая экономическая ситуация в стране тормозит развитие бизнеса (83% опрошенных) и будет ухудшаться и в следующие 6 месяцев (50%). С начала года покупательская способность населения в стране понизилась (73% респондентов, и продолжит снижаться (59% опрошенных).
Во всех сферах наблюдается ухудшение ситуации — более половины респондентов отметили падение прибыли своей компании, треть — снижение числа клиентов и покупок. Более комфортно чувствуют себя компании розничной торговли: здесь наблюдается рост среднего чека.
Любопытно, что перспективы собственного бизнеса респонденты оценивают более оптимистично, чем ситуацию в отрасли и экономике в целом. По сравнению с ноябрем 2017 года увеличилось число компаний и предпринимателей, ожидающих роста выручки, среднего чека и количества клиентов в ближайшие 6 месяцев.
Негативные настроения характерны только для IT-компаний.
СМЕНА НАСТРОЕНИЙ В IT — В ЧЕМ ПРИЧИНЫ?
В июне 2018 года исследование впервые показало резкую смену настроения у представителей сферы IT — оптимизм прошлых периодов сменился на негативные ожидания в отношении как экономики в целом, так и отрасли и собственной компании. Предприниматели сферы IT стали более сдержанными в ожиданиях.
«Традиционно IT-индустрия отличалась среди других отраслей оптимизмом и уверенностью, сейчас мы видим спад настроений. С каждой волной опросов представители IT чаще упоминают санкции в списке своих проблем. Возможно, программисты, IT-компании чаще сталкиваются с трудностями при получении заказов от зарубежных контрагентов, — отмечает Ольга Третьякова. — Также ранее энтузиазм IT-компаний подогревался ожиданием государственных инвестиций в развитие цифровой экономики, которые простимулируют всю отрасль — как крупных игроков рынка, так и малый бизнес в сфере IT».
На настроения представителей сферы IT оказало влияние и усиление налогового контроля за малыми предприятиями и самозанятыми гражданами. Помимо нескольких гигантов в IT-отрасли, остальные участники рынка — это компании малого бизнеса, многие из которых предпочитают держать сотрудников на фрилансе.
ГИБКИЕ И ГОТОВЫЕ МЕНЯТЬСЯ
Успешным свой бизнес считают 22% предпринимателей — эта доля неизменна.
Под успехом предприниматели понимают «высокий доход», «возможность расширения бизнеса», а также «создание продуктов или услуг самого высокого качества».
Среди тех, кто считает свой бизнес успешным, преобладают компании, работающие более 5 лет, со штатом более 15 человек, их деятельность связана с экспортом и они инвестируют в обучение сотрудников.
По сравнению с ноябрем 2017 доля компаний, готовых продолжать деятельность для достижения успеха, сократилась — с 41% до 34%.
15% готовы закрыть или продать бизнес, если не достигнут успеха в обозримой перспективе (1-5 лет). Менять бизнес-модель готовы 34 %, менять вид деятельности — 23%.
Основными проблемами предприниматели называют высокие налоги (46%), снижение спроса (39%) и недостаток средств для развития (37%).
Доля тех, кто называет проблемой № 1 налоговую нагрузку, растет с 2017 года. Ранее наибольшее беспокойство предприниматели испытывали из-за снижения спроса.
2% компаний не сталкиваются ни с каким трудностями в своей деятельности. В основном это небольшие компании (штат до 5 человек), занятые в сфере консалтинга, маркетинга, B2B-услуг.
В опросе участвовало 3114 клиентов банка— индивидуальных предпринимателей и компаний с выручкой до 350 млн руб. в год. Респонденты представляют основные отрасли, в которых занят российский малый бизнес, — розничная и оптовая торговля, строительство, IT, маркетинг и бизнес-услуги, производство, грузоперевозки. Вопросы, задаваемые респондентам, охватывают следующий круг тем:
Бизнес-ожидания компании: оценка экономической ситуации в стране/ отрасли, покупательская способность населения в стране/ отрасли
Финансовое положение компании и планы на будущее: прибыль, выручка, планы развития бизнеса, критерии успеха
Продажи и количество клиентов: частота покупок, размер среднего чека, количество клиентов
Экспорт и импорт: доля в обороте, планы по изменению доли, влияние санкций
Профиль бизнеса: город, пол, возраст, должность, сфера деятельности, количество сотрудников в компании
На основе полученных ответов был рассчитан «Индекс настроений малого бизнеса». Согласно методике, значения индекса могут изменяться от ?100 до 100. Положительные значения показывают, что позитивные настроения превалируют над негативными, отрицательные значения характеризуют преимущественно негативные настроения.
Индекс замеряется с 2015 года, дважды в год — июнь и ноябрь.
