Банк ВТБ инвестирует $71 млн в Ведугу, золоторудное месторождение в Красноярском крае, в обмен на 40,6% в активе. Полиметалл сохранит 59,4% в уставном капитале компании и получит опцион на приобретение доли ВТБ. Транзакция позволит упростить структурe собственности и будет способствовать дальнейшему развитию проекта. ВТБ Капитал выступает в качестве финансового консультанта Полиметалла по сделке.
СТРУКТУРА СДЕЛКИ
ВТБ выкупит долю объемом 25,7% в ООО ГРК «АМИКАН», которая владеет лицензией на месторождение Ведуга, у существующих миноритарных участников за денежные средства в размере $36 млн. Стоимость всего акционерного капитала Амикана оценена в $140 млн.
ВТБ также инвестирует $35 млн в денежном эквиваленте в увеличение уставного капитала Амикана, в результате чего доля банка составит 40,6%. Полученные денежные средства будут использованы для финансирования геологоразведочных работ и развития проекта. ВТБ получит пут-опцион с фиксированной ставкой доходности (при условии сохранения стабильной рыночной конъюнктуры) с ограничением максимальной абсолютной цены выкупа на продажу своей доли в Амикане Полиметаллу в течение двухлетнего периода между 3-м и 5-м годом после заключения сделки.
Полиметалл получит колл-опцион с фиксированной ставкой доходности для ВТБ (при условии сохранения стабильной рыночной конъюнктуры) в любое время в течение 4 лет и 9 месяцев после заключения сделки.
Расчет по пут- и колл-опционам будет производиться в акциях Полиметалла.
Окончательное завершение сделки ожидается до конца апреля, но не позднее 13 октября 2020 года.
После завершения сделки доля Полиметалла в Амикане составит 59,4%. Полиметалл сохранит полный операционный контроль над активом.
Дмитрий Снесарь, руководитель Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент банка ВТБ, сказал: «ВТБ имеет давние партнерские отношения с Полиметаллом — одной из ведущих горнодобывающих компаний. Мы планируем использовать нашу профессиональную экспертизу для предоставления инновационных финансовых и консультационных услуг и уверены, что это позволит команде Полиметалла успешно реализовать долгосрочные стратегические задачи. Считаем, что данная сделка поможет ускоренному развитию Ведуги, что важно, как для акционеров, так и для региона».
Виталий Несис, Главный исполнительный директор Группы Полиметалл, заявил: «Эта транзакция предоставляет Полиметаллу полный операционный контроль над активом и открывает возможности для дальнейшего развития проекта. Оригинальная структура сделки позволяет задействовать финансовые возможности ВТБ без увеличения нагрузки на наш баланс. Особенно важно отметить, что Полиметалл получает возможность довести свою долю в активе до 100%».
