Кредит Европа Банк («B1» Moody's; «BB-» Fitch; «BBB» АКРА) осуществил сбор книги заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы. Объем выпуска составил 5 млрд рублей, срок обращения 2 года, ставка купона 10,25% годовых зафиксирована на весь срок обращения. Купонный период 6 месяцев. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Книга заявок была открыта 11 октября 2017 г. с первоначальным диапазоном ставки купона 10,00 10,50% годовых по итогам двухнедельного премаркетинга. В сделке приняли участие банки, управляющие и инвестиционные компании, а также частные инвесторы.
Данный выпуск рублевых биржевых облигаций в рамках программы стал новым успешным размещением после почти двухлетнего перерыва. Последний раз Кредит Европа Банк разместил биржевые облигации серии БО-10 объемом 4 млрд рублей в октябре 2015 г.
Техническое размещение облигаций состоится до 20 октября 2017 г. на Московской Бирже.
Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО) и Совкомбанк.
