Москва – 17.10.2013 г. – ОАО «Банк Петрокоммерц» открыл книгу заявок на приобретение облигаций 9-й серии объемом 5 млрд. рублей.
Банк «ГЛОБЭКС» выступает в качестве со-организатора данного выпуска облигаций.
Книга заявок открыта с 10:00 МСК 17 октября до 13:00 МСК 21 октября 2013 года.
Ориентир ставки 1-го купона составляет 8,95-9,25% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте в размере 9,15-9,46% годовых.
Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны.
Техническое размещение облигаций запланировано на 24 октября 2013 года на ФБ ММВБ.
В состав эмиссионного синдиката по размещению (помимо банка «ГЛОБЭКС») вошли: организатор – ОАО «Банк Петрокоммерц», со-организаторы - «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО «ЮникредитБанк».
Банк «ГЛОБЭКС» - один из крупнейших финансовых институтов России, основан в 1992 году. Банк входит в группу Внешэкономбанка.
Банк «ГЛОБЭКС» - универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Одним из приоритетных направлений деятельности Банка является кредитование предприятий реального сектора экономики.
В настоящее время банк «ГЛОБЭКС» является одним из лидеров по объемам кредитования корпоративных клиентов, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса.
Банк имеет высокие кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch (долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте «BB/B», рейтинг устойчивости «b-», рейтинг поддержки «3» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA-(rus)») и Standard&Poor's (долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «BB / B» и «ruAA» по национальной шкале).
Сеть отделений банка «ГЛОБЭКС» в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Перми, Краснодаре, Томске, Сызрани, Саратове, Пензе, Барнауле, Искитиме, Димитровграде и Балаково насчитывает 75 точек продаж.
