Москва – 30.08.2012 г. – 17 августа 2012 г. ОАО «Запсибкомбанк» провел размещение биржевых облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд рублей. По данным торговой системы ММВБ, с облигациями банка зафиксировано 37 сделок. Организаторами выпуска выступили ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ООО «БК РЕГИОН», ОАО «УРАЛСИБ». В синдикат по размещению также вошли: андеррайтеры: ЗАО «Банк Русский Стандарт», ЗАО «Кредит Европа банк», ОАО «СКБ-Банк», ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК», соандеррайтеры: ОАО «МДМ Банк», ОАО «Промсвязьбанк», ООО БАНК «НЕЙВА».
Банк разместил 2 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс рублей каждая. Ставка первого купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 12,5% годовых. Ориентир по ставке первого купона в ходе маркетинга составлял 12-12,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 12,36-12,89%.Срок обращения бумаг – 3 года. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Купон выплачивается 2 раза в год.
