3 декабря 2018 Банк «Санкт-Петербург» успешно завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов объемом более 7,5 млрд рублей. Ставка купона составила 9,35%.
Выпуск облигаций ООО «Ипотечный агент БСПБ2» был размещен 3 декабря 2018 на ПАО Московская биржа среди широкого круга инвесторов. Организатор сделки и размещения – АО ВТБ Капитал. Расчетным агентом и банком счета выступает АО «Райффайзенбанк», резервным сервисным агентом - АО «КБ ДельтаКредит». Юридическое сопровождение сделки осуществляло Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Соорганизатором размещения выступило АО ИФК «Солид».
Бумаги обеспечены залогом ипотечного покрытия, в состав которого входят ипотечные кредиты.
Для портфеля кредитов, включенных в ипотечное покрытие, характерно низкое значение средневзвешенного отношения суммы кредита к стоимости залога – 32,25%. На сегодняшний день данный показатель ниже среднерыночного.
После тщательного анализа структуры сделки, ее участников, качества кредитов и внутренних процедур Банка, российское рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску рейтинг, отражающий его высочайшее качество, на уровне ААА(ru.sf).
Эмитированные ипотечные ценные бумаги соответствуют всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России.
По словам заместителя председателя Правления Банка, В.Г.Реутова «Для нас это вторая сделка и, несомненно, успешная - рынок отреагировал на высокое качество ипотечного портфеля Банка и высочайший рейтинг АКРА. В процессе подготовки сделки Банк приобрел значительный опыт, который позволит и в будущем привлекать структурное фондирование на регулярной основе. Привлеченные средства позволят Банку оставаться активным участником ипотечного рынка, способствуя развитию экономики России».
