Копии настоящего сообщения не делаются, а также не могут распространяться или направляться по адресам в США,
Великобритании, Канаде, Австралии, Японии или на территории любой иной юрисдикции, в которой указанные действия
являются противозаконными.
22 октября Банк «Санкт-Петербург» разместил выпуск субординированных еврооблигаций на сумму 100 млн
долларов США, сроком обращения 5,5 лет. Процентная ставка купона облигаций определена в размере 10,75% годовых.
Размещение привлекло значительный интерес со стороны новых инвесторов, ранее не участвовавших в размещениях
Банка «Санкт-Петербург». Несмотря на непростой рынок и сдержанный аппетит инвесторов к новым инструментам
капитала, в ходе размещения значительную поддержку книге заказов оказали инвесторы из континентальной Европы, хорошо
знакомые с историей Банка, а также был отмечен значительный интерес со стороны управляющих компаниий и частных банков.
Средства от размещения данного выпуска позволят увеличить капитал и будут направлены на развитие розничного
кредитования и реализацию программы Банка по кредитованию малого и среднего бизнеса.
Организаторы выпуска – JPMorgan и VTB Capital.