12 сентября Банк «Санкт-Петербург» разместил на ФБ ММВБ выпуск биржевых облигаций серии БО-09 на сумму 5 млрд рублей. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена в размере 8,50% годовых. Условиями выпуска предусмотрена оферта через 1 год.
В ходе маркетинга было подано 60 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,40% до 8,90% годовых. Общий объем спроса составил 13 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Банк принял решение об акцепте 42 заявок инвесторов.
Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программ Банка по кредитованию малого и среднего бизнеса, на развитие розничного кредитования и финансирование текущей деятельности.
Организаторы займа: ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «Россельхозбанк», ЗАО «Сбербанк КИБ»
Со-организатор: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
Андеррайтер: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), ОАО «Первобанк»