24 октября Банк «Санкт-Петербург» разместил выпуск субординированных еврооблигаций на сумму 101 млн долларов США, сроком обращения 6 лет. Процентная ставка купона облигаций определена в размере 11% годовых.
В ходе маркетинга было подано более 40 заявок инвесторов. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Банк «Санкт-Петербург» принял решение об акцепте заявок инвесторов на общую сумму 101 млн долларов США.
Организаторы выпуска — BNP Paribas и UBS Limited.
Средства от размещения данного выпуска позволят увеличить капитал и будут направлены на реализацию программы Банка по кредитованию малого и среднего бизнеса, развитие розничного кредитования.
Копии настоящего сообщения не делаются, а также не могут распространяться или направляться по адресам в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Японии или на территории любой иной юрисдикции, в которой указанные действия являются противозаконными.