14 апреля 2015 года Банк «ФК Открытие» закрыл сделку по размещению двух выпусков пятилетних биржевых облигаций на общую сумму 4 млрд рублей. Банк «ФК Открытие» стал первым заемщиком, который воспользовался новой биржевой технологией - программой биржевых облигаций.
«Мы рады выступить пионерами в применении нового механизма и довольны результатами. Размещение в рамках программы позволяет применить более гибкий подход - разместить именно тот объем, который соответствует рыночному спросу с учетом потребностей эмитента, а также сократить временные и административные издержки на подготовку отдельного займа, что немаловажно в условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка. Мы благодарим инвесторов, принявших участие в размещении, и будем продолжать работу над совершенствованием механизмов размещения таких выпусков совместно с Московской биржей», - говорит вице-президент, директор департамента рынков капитала банка «ФК Открытие» Михаил Автухов.
«Программы биржевых облигаций позволяют эмитентам осуществлять выпуск долговых бумаг по упрощенной процедуре. На настоящий момент зарегистрированы программы биржевых облигаций пяти эмитентов, и мы очень рады, что банк «ФК Открытие» первым использовал новые возможности для привлечения долгового капитала. Надеемся, что примеру банка «ФК Открытие» последуют в ближайшее время и другие заемщики», - отметила управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова.
Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций банка «ФК Открытие» 13 марта 2015 года, идентификационный номер 402209B001P02E. Общий объем программы – 100 млрд рублей, срок погашения - до 10 лет.
Сбор заявок на размещение первых выпусков серий БО-П01 и БО-П02 в рамках программы осуществлялся 6-7 апреля. Финальные параметры выпусков утверждены в объеме 2 млрд рублей каждый со сроком обращения 5 лет и выплатой купонного дохода один раз в полгода.
Ставка первого купона по серии БО-П01 установлена в размере 16% годовых (79,78 рублей на одну биржевую облигацию). По серии БО-П02 ставки 1-2 купонов установлены в размере 16,25% годовых (81,03 рублей) и 15,25% годовых (76,04 рублей) соответственно. Техническое размещение выпусков состоялось 14 апреля. 10 апреля 2014 года выпускам биржевых облигаций серии БО-П01 и БО-П02 присвоены идентификационные номера 4B020102209B001P и 4B020202209B001P, одновременно выпуски включены в котировальный список первого уровня.
Московская биржа получила возможность присваивать идентификационные номера программам биржевых облигаций и выпускам биржевых облигаций в рамках этих программ с 7 декабря 2014 года после вступления в силу нормативного акта, регулирующего присвоение номеров.
