НОМОС-БАНК, Банк ОТКРЫТИЕ и Банк ЗЕНИТ успешно разместили выпуск биржевых облигаций ООО ИКБ «Совкомбанк» серии БО-01 общей номинальным объемом 2,0 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Выпуск размещен в полном объеме. Эмитенту присвоен рейтинг Standard & Poor's «B», прогноз «Стабильный» и Moody’s Investors Service: «B2», прогноз «Негативный».
Книга заявок была открыта в период с 10 по 11 февраля 2014 года. Ориентир ставки первого купона находился в диапазоне 12,00 % - 12,50 % годовых, что соответствует доходности 12,36 % - 12,89 % годовых.
По итогам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 12,00%, что соответствует доходности 12,36 % годовых. Процентные ставки 2-10 купонов определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через полгода с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций. Купонный период - 6 месяцев.
Размещение биржевых облигаций проводилось 13 февраля 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». В ходе размещения была удовлетворена 31 заявка от инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Котировальный список "А1", а также к включению в Ломбардный список Банка России.
Организаторы: «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» и ОАО Банк ЗЕНИТ.
Агент по размещению: «НОМОС-БАНК» (ОАО).
Со-организатор: ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Cо-андеррайтеры: J&T BANK, ЗАО ИК «Финансовый дом», ОАО «Первобанк».
