15 апреля 2014 года состоялось размещение выпуска ОАО «Полипласт» серии БО- 01 общим объемом 1 млрд рублей, сроком обращения 5 лет. Выпуск размещен в полном объеме.
Эмитенту присвоен рейтинг Национального рейтингового агентства на уровне «А+».
Книга заявок была открыта в период с 9 по 11 марта 2014 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 13,25%–13,75% годовых, что соответствует доходности 13,69%-14,22% годовых.
По результатам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 13,50% годовых, что соответствует доходности 13,96% годовых. Процентные ставки 2-3 купонов равны первому купону, ставки 4-10 купонов определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через полтора года с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций. Купонный период – 182 дня.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке с использованием торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». В ходе размещения были удовлетворены 17 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Организатором займа выступили «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк «Открытие» и ОАО «Промсвязьбанк»
Агент по размещению: ОАО «Промсвязьбанк».
Поручители: ООО «Полипласт Северо-запад», ООО «Полипласт- УралСиб», ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «ПромТехноПарк», ООО «Полипласт-ЮГ».
