Состоялось успешное размещение дополнительного выпуска биржевых облигаций Банка «ФК Открытие» (M/S&P - Bа3/BB-) серии БО-05 общим номинальным объемом 5,0 млрд рублей. Выпуск размещается в дополнение к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска общим номиналом 7 млрд руб. По выпуску предусмотрена оферта - 07.07.2015 года.
Книга заявок была открыта 14 июля 2014 года с 11:00 до 16:00. Диапазон цены без НКД находился на уровне 100,10-100,00% (доходность к оферте 10,67-10,79%).
Совокупный спрос на биржевые облигации БО-05 составил порядка 6,180 млрд руб.
По итогам закрытия книги цена размещения дополнительного выпуска облигаций серии БО-05 была установлена на уровне 100% от номинала.
Размеры ставок 3-4 купонов установлены в размере 10,50% годовых, купонный период составляет 6 месяцев.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ».
В ходе размещения были удовлетворены 35 заявок инвесторов.
Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск включен в Ломбардный список Банка России.
Выпуск включен в котировальный список Первого уровня.
Организатором размещения выступил Эмитент - ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
В настоящее время в обращении находятся выпуск классических облигаций банка серии 12 (5 млрд рублей) и пять выпусков биржевых облигаций серии БО-2 (5 млрд рублей), серии БО-03 (5 млрд рублей), серии БО-04 (5 млрд рублей), серии БО-05 (7 млрд рублей) и серии БО-06 (7 млрд рублей). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» высшего уровня. Все выпуски облигаций Банка «ФК Открытие» также включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России (кроме биржевых облигаций БО-04).
Наряду с российскими бумагами в обращении находятся
четыре выпуска еврооблигаций Банка «ФК Открытие» суммарным объемом 1,65 млрд долларов. Субординированный выпуск на сумму 350 млн долларов размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 году; субординированный выпуск на сумму 300 млн долларов размещен в декабре 2012 года со сроком погашения в 2019 году.
