ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (рейтинги M/S&P - Bа3/BB-) сообщает о предстоящем размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО-05. Указанный выпуск номинальной стоимостью 5 млрд. руб. размещается в дополнение к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска общим номиналом 7 млрд. руб., имеющим идентификационный номер 4В020502209В, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» 28 декабря 2011 года, а также код ISIN - RU000A0JTZT2.
Предстоящее размещение дополнительного выпуска биржевых облигаций является первый в истории российского рынка корпоративного долга рыночной сделкой по привлечению финансирования с использованием нового инструмента, который обладает рядом преимуществ, а именно: i) биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются сразу в котировальном списке высшего уровня ЗАО «ФБ ММВБ» ii) ценные бумаги включены в Ломбардный список Центрального Банка, а также в список ценных бумаг, которые принимаются в качестве обеспечения по операциям РЕПО на организованном рынке iii) любые операции с размещаемыми ценными бумагами дополнительного выпуска возможны в дату начала размещения ценных бумаг.
Биржевые облигации дополнительного выпуска предоставляют держателям этих облигаций такие же права и имеют идентичные даты осуществления этих прав, что и ценные бумаги основного выпуска.
Эмитентом будет проводиться формирование книги предварительного спроса для определения цены размещения. Датой открытия и закрытия книги заявок по дополнительному выпуску является 14 июля 2014 года. Размещение дополнительного выпуска предварительно запланировано на 16 июля 2014 года. Потенциальные инвесторы, намеревающиеся принять участие в размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций, должны будут направить в адрес Эмитента оферту на заключение предварительного договора с указанием приемлемой цены размещения, а также количества облигаций дополнительного выпуска, которое инвесторы готовы будут приобрести по указанной ими цене размещения.
Маркетируемый диапазон цены размещения в настоящий момент обозначен на уровне 100.10% - 100.00%, что соответствует доходности к оферте через один год на уровне 10,67%-10,79%. Вышеуказанный диапазон цены размещения является предварительным и может быть изменен. Согласно корпоративным процедурам цена размещения должна быть утверждена Наблюдательным Советом Банка. Заседание Наблюдательного Совета предварительно намечено на 14 июля 2014 года, по его итогам Эмитентом будет объявлена цена размещения, а также количество ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежащее размещению каждому конкретному покупателю. Таким образом, после объявления аллокации потенциальные приобретатели могут планировать совершение сделок, в том числе сделок РЕПО с ЦБ РФ со сроком расчетов - Т+.
В дату начала размещения, после удовлетворения заявок на покупку (планируемое время удовлетворения заявок – до 15.00 МСК 16 июля 2014 года) дополнительный и основной выпуск будут объединены в один выпуск, который будет иметь единый идентификационный номер и код ISIN (4В020502209В, ISIN - RU000A0JTZT2) общей номинальной стоимостью 12 млрд. руб. По биржевым облигациям серии БО-05 определены процентные ставки на 3 и 4 купонный период в размере 10,50% годовых, а также предусмотрена процедура досрочного приобретения, датой выкупа является 07.07.2015 года.
