29 августа 2014 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» серии БО-02 общим номинальным объемом 2,0 млрд. рублей со сроком обращения 1104 дня (3,02 года). Эмитенту присвоен рейтинг агентства Standard & Poor's на уровне «B+», прогноз «стабильный». По выпуску предусмотрена оферта через 368 дней.
Книга заявок была открыта с 12:00 до 17:30 27 августа 2014 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 12,20-12,30% годовых, что соответствует доходности 12,77-12,88% годовых.
По результатам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 12,30% годовых (12,88% доходность к оферте), ставки 2-4 купонов равны ставке первого, остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 368 дней с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций. Купонный период - 92 дня.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск включен в Высший Котировальный список, а также соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторами выступили: ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ООО «БК РЕГИОН»,
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК».
