Банк «Открытие» стал одним из организаторов успешного размещения государственных облигаций Республики Беларусь на 10 млрд рублей
30 апреля 2020Несмотря на волатильность финансовых рынков из-за пандемии коронавируса, была успешно закрыта книга заявок по размещению государственных облигаций Республики Беларусь, номинированных в российских рублях на сумму 10 млрд рублей.
Срок обращения облигаций - 5 лет. Ставка купона 8,5% годовых, доходность - 8,68% годовых. На облигации поступило более 40 заявок со стороны российских банков, управляющих и инвестиционных компаний. Спрос со стороны инвесторов-физических лиц составил 1,3 млрд. рублей.
Это уже вторая для банка «Открытие» сделка по размещению государственных облигаций Республики Беларусь в российских рублях на Московской бирже за последний календарный год. Из общей программы в 30 млрд руб. размещено 20 млрд рублей гособлигаций Белоруссии.
«Слаженная работа и глубокая проработка сделки внутри группы «Открытие» при активном взаимодействии с командой эмитента позволила достичь успеха в эти непростые для рынка времена, что доказывает высокий уровень профессионализма банка «Открытие» на рынке заимствований»,- прокомментировал сделку вице-президент, начальник управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка «Открытие» Евгений Ананьев.
Техническое размещения облигаций состоится 7 мая.
Остальными организаторами размещения также выступили «Газпромбанк» и «Совкомбанк», соорганизатором - Евразийский банк развития.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
