13.02.2019
Настоящее сообщение не подлежит распространению (прямо или косвенно) в США (включая зависимые территории и владения, какие-либо штаты Соединенных Штатов Америки и Округ Колумбию), Канаде, Австралии или Японии. настоящее сообщение не представляет собой предложение или приглашение направлять предложения о приобретении ценных бумаг в США или подписываться на таковые. Ценные бумаги не подлежат предложению или продаже в США без регистрации в Комиссии США по Ценным Бумагам и Биржам или без освобождения от регистрационных требований по Закону США о Ценных Бумагах от 1933 г., с учетом изменений к нему. Никакая часть предложения не будет зарегистрирована в США или не планируется осуществлять публичное предложение ценных бумаг в США.
12 февраля 2019 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявил о параметрах нового выпуска старших еврооблигаций на сумму 500 млн евро со сроком погашения через 5 лет и процентной ставкой в размере 5,15% годовых.
Наибольший интерес к выпуску проявили инвесторы из стран континентальной Европы (45%): Германия (20%), Швейцария (14%), Франция (6%) и прочие страны (5%). Широкий международный спрос был подкреплен участием инвесторов из Великобритании и США (26%), стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока (4%). Доля инвесторов из России составила 25%. Всего было подано более 120 заявок из 19 стран мира. Формированию книги заявок предшествовала серия встреч с институциональными инвесторами в Цюрихе, Франкфурте, Вене, Париже, Лондоне и Нью-Йорке.
Учитывая двукратную переподписку, ставка купона была снижена на 35 б.п. по сравнению с верхней границей изначального ценового диапазона.
«Мы довольны результатами дебютного размещения еврооблигаций Банка в евро, — прокомментировал Владимир Чубарь, Председатель Правления Банка. — Помимо удлинения сроков пассивной базы, мы также обеспечили диверсификацию обязательств по валютам и расширили базу инвесторов. Наше успешное возвращение на международный рынок капитала в кратчайшие сроки на фоне сильного спроса подтверждает повышенный интерес к Банку со стороны иностранных инвесторов».
Облигации будут размещены по правилам Rule 144a и Regulation S. Ожидается, что еврооблигациям будут присвоены следующие рейтинги международных рейтинговых агентств: «BB-» от Fitch Ratings и «BB-» от Standard
