Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО В«ГТЛКВ» серии БО-06 - «Совкомбанк»
02 ноября 2015 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества В«Государственная транспортная лизинговая компанияВ» (S&P: В«B+В», прогноз В«СтабильныйВ») серии БО-06 общим объемом 4 млрд. руб. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-06-32432-Н от В«04В» сентября 2015 г. Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости.
Книга заявок была открыта 29 октября 2015 года с 11:00 до 16:00 МСК. Ориентир ставки купона находился в диапазоне 14.50% – 14.90% годовых, что соответствуют доходности 15,31%-15,76% годовых. Совокупный спрос составил – 5,5 млрд руб. По результатам букбилдинга Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 14.75% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года – 15,59% Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 02 ноября 2015 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО В«ФБ ММВБВ». Выпуск биржевых облигаций включен в первый уровень листинга ЗАО В«ФБ ММВБВ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организатором и агентом по размещению займа выступил ПАО В«СовкомбанкВ»
Андеррайтерами выпуска являются ООО ИК В«Септем КапиталВ» и АО Банк В«Национальный стандартВ»
