Совкомбанк организовал размещение выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 АО ССМО В«ЛенСпецСМУВ» - «Совкомбанк»
23 июня 2016 г., состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 АО ССМО В«ЛенСпецСМУВ» (входит в Etalon Group). Инвесторам были предложены биржевые облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составит 3,23 года.
Книга заявок по выпуску была открыта 15 июня 2016 с первоначальным диапазоном по ставке купона в 12,50-12,90% годовых. В ходе букбилдинга совокупный спрос превысил номинальный объем в 3,3 раза и составил 16,6 млрд руб. В ходе приема заявок повышенный интерес к биржевым облигациям АО ССМО В«ЛенСпецСМУВ» позволил трижды снизить маркетинговый диапазон – с исходных 12,50-12,90% до 11,85-12,00% годовых. В результате книга заявок была закрыта по нижней границе - 11,85% годовых.
По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 11,85% годовых на одну облигацию.
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 23 июня 2016 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО В«ФБ ММВБВ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России.
Организаторами выпуска выступили ПАО В«СовкомбанкВ», АО В«АЛЬФА-БАНКВ», ПАО Банк В«Финансовая Корпорация ОткрытиеВ», АО В«РайффайзенбанкВ».
В«АО ССМО В«ЛенСпецСМУВ» известно на рынке строительства уже более 25 лет, компания зарекомендовала себя не только как надежный строительный подрядчик для своих клиентов, но и как надежный деловой партнер. Мы искренне рады, нашему сотрудничеству с одним из безусловных лидеров отрасли Северо-Западного регионаВ», - отметил Михаил Автухов, Руководитель Корпоративно-Инвестиционного блока ПАО В«СовкомбанкВ»
