Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Саратовской области серии 35001 - «Совкомбанк»
17 ноября 2017 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Саратовской области серии 35001 (далее – облигации) с датой погашения 20 ноября 2024 года объемом 5 млрд. руб. Генеральным агентом и техническим андеррайтером размещения выступает ПАО "Совкомбанк".
Государственный регистрационный номер выпуска RU35001SAR0. Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет), дюрация выпуска ~ 4,86 года.
Эмитенту присвоен кредитный рейтинг RuBBB от рейтингового агентства Эксперт РА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8,10% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,35% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов: длительность первого купона составляет 98 дней, 2-28 купонов - 91 день, и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинала в дату окончания 20-го и 24-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 28-го (погашение облигаций) купона.
Размещение облигаций состоится 22 ноября 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска - Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.
ПАО В«СовкомбанкВ» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 607 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 10 тысяч сотрудников в 2229 отделениях и мини-офисах в 74 регионах, расположенных в 1012 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: В«ВВ-В», прогноз В«стабильныйВ» (Standard&Poor’s), В«Вa3В», прогноз В«стабильныйВ» (Moody’s), В«ВB-В», прогноз В«стабильныйВ» (Fitch Ratings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) В«AВ», прогноз В«стабильныйВ», рейтинговое агентство В«Эксперт РАВ» В«ruА-В», прогноз В«стабильныйВ»
Подробнее о Банке на www.sovcombank.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)
