14 декабря 2017 года состоялось размещение государственных облигаций Оренбургской области серии 35004 с датой погашения 02 декабря 2027 года и объемом 4 млрд руб. Совкомбанк выступил генеральным агентом и техническим андеррайтером размещения.
Срок обращения облигаций составляет 3640 дней (10 лет), дюрация выпуска ~ 6,37 года. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг "BB" от рейтингового агентства Fitch.
После сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8,18% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,43% годовых. Ставки 2-40 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 40 купонов: длительность каждого - 91 день, и амортизация долга со следующей структурой: по 20% от номинала в дату окончания 31-го, 34-го, 35-го и 38-го купонов, 15% номинала в дату окончания 39-го купона и 5% от номинала в дату окончания 40-го (погашение облигаций) купона.
Размещение облигаций состоялось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО "Московская биржа". Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35004AOR0. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска - Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.
