14 декабря 2017 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры серии 35002 (далее – облигации) с датой погашения 17 декабря 2024 года, объемом 7,0 млрд руб. Генеральным агентом и техническим андеррайтером размещения выступает ПАО В«СовкомбанкВ».
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 7,60% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 7,82% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.
Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет), дюрация выпуска ~ 4,32 года. Эмитенту присвоены кредитные рейтинги на уровне "AAA(RU)" от рейтингового агентства АКРА и "Ba2" от Moody's.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов: длительность первого купона составляет 98 дней, 2-28 купонов - 91 день, и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинала в дату окончания 16-го, 20-го и 24-го и 10% от номинала в дату окончания 28-го (погашение облигаций) купона.
Размещение облигаций состоится 19 декабря 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Государственный регистрационный номер выпуска RU35002HMN0.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска - Совкомбанк, ВТБ Капитал.
