Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Красноярского края серии 35016 - «Совкомбанк»
24 сентября 2018 года состоялось завершение размещения (начало размещения 21.09.2018 года) выпуска государственных облигаций Красноярского края серии 35016 (далее – облигации) с датой погашения 12 сентября 2025 года, общим объемом 12,0 млрд рублей (в дату начала размещения облигаций было размещено 11 396 315 облигаций, в дату завершения размещения было доразмещено 603 685 облигаций).
Государственный регистрационный номер выпуска RU35016KNA0. Срок обращения облигаций составляет 2548 дней (7 лет), дюрация выпуска ~ 3,84 года.
Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB/B1/BB+ от рейтинговых агентств S&P/Moody’s/Fitch соответственно, а также A(RU) от рейтингового агентства АКРА.
По итогам размещения в форме конкурса по определению ставки купона облигаций ставка по первому купону установлена на уровне 8,70% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,98% годовых. Ставки 2-27 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 27 купонов, длительность 1 купона 182 дня, 2-27 купонов 91 день каждый; и амортизация долга со следующей структурой: 30% от номинала в дату окончания 12-го купона, по 10% от номинала в дату окончания 14-го, 16-го, 18-го, 20-го, 22-го, 24-го и 27-го (погашение облигаций) купонов.
Облигации размещены по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторами выпуска: ВТБ Капитал, Совкомбанк, Сбербанк КИБ.
Поделиться:
