Совкомбанк выступил организатором размещения гособлигаций Липецкой области - «Совкомбанк»
25 октября 2018 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Липецкой области серии 35010 (далее – облигации) с датой погашения 21 октября 2025 года, объемом 3,0 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составляет 2 548 дней (7 лет), дюрация выпуска ~ 3,09 года.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8,57% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,85% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов: длительность 1-28 купонов составляет 91 день; и амортизация долга со следующей структурой: 20% от номинала в дату окончания 4-го и 8-го купонов, 10% от номинала в дату окончания 12-го, 16-го и 20-го купонов, 15% от номинала в дату окончания 24-го и 28-го (погашение облигаций) купонов.
Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB+ от рейтингового агентства Fitch и AA-(RU) от АКРА. Размещение облигаций состоится 30 октября 2018 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Государственный регистрационный номер выпуска RU35010LIP0. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторами выпуска: ВТБ Капитал, Совкомбанк, Сбербанк КИБ.
Поделиться:
