21 октября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии 001P-04R общей номинальной стоимостью 20 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,40% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P-04R, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, срок до оферты – 4 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-04-36393-R-001P от 17.10.2019.
Книга заявок по выпуску была открыта 11 октября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,40% – 7,50% годовых, что соответствует доходности 7,54% – 7,64% годовых и объемом размещения не менее 10 млрд руб. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 7,40% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,54% годовых. Высокий спрос на облигации позволил закрыть книгу с увеличением объема размещения до 20 млрд рублей.
По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «СУЭК» («Ba2» Moody’s; «BB» Fitch; «ruАА-» Эксперт РА).
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001P-04R ООО «СУЭК-Финанс» на уровне ruАA-, агентство Moody’s – на уровне «Ba2».
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили ПАО «Совкомбанк», АО «ВТБ Капитал», Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Сбербанк КИБ».
Технический андеррайтер – АО «Сбербанк КИБ».
