10 октября 2019 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Московской области 2019 года серии 34012 (далее – облигации). Дата погашения – 8 октября 2024 года, объем выпуска составил 25 млрд рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34012МОО0. Срок до погашения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет), дюрация ~ 3,09 года. Эмитенту присвоены кредитные рейтинги AA(RU)/Стабильный от АКРА, Ba1/Позитивный от Moody’s, BBB-/Позитивный от Fitch Ratings.
Книга заявок по выпуску облигаций была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 7,40% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,61% годовых. В ходе формирования книги заявок первоначальный ориентир пересматривался несколько раз в сторону понижения.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей совокупный спрос на облигации превысил 110 млрд рублей. При этом спрос на облигации по ставке купона 7,05% годовых составил около 85 млрд рублей, что позволило эмитенту установить ставку первого купона на уровне 7,05% годовых (соответствует уровню доходности к погашению 7,24% годовых). Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность каждого купона составляет 91 день. Амортизация долга имеет следующую структуру: в даты выплаты 8 купона – 25%,
12 купона – 25%, 16 купона – 25%, 20 купона – 25% номинальной стоимости облигаций.
Размещение облигаций состоялось 15 октября 2019 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторы выпуска: Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Сбербанк КИБ.
